【富蘭克林】天然資源基金,利用定期定額續持

俄烏戰爭加劇了原物料供需失衡,又以能源缺口最為緊張,讓各國下定決心發展各種類型的新能源取代傳統發電,再加上新能源車蓬勃發展,基本金屬的銅與鋁和電池關鍵材料的鎳與碳酸鋰價格隨之走揚。富蘭克林華美投信認為,由於供需失衡的關係,天然資源的價格持續上漲,短線或許波動大,但戰爭驅使能源報價上漲,故建議逢低布局或定期定額長投。

自俄烏開戰以來,歐美國家相繼對俄羅斯進行經濟制裁之際,俄羅斯也透過各式各樣的理由減少供氣量。過往每年 7 月中旬,連結俄國 Vyborg 和德國 Greifswald 的海底天然氣管線「北溪一號」Nord Stream 1 都會進行約 10 天的歲修保養,市場一度擔心俄羅斯 "借題發揮" 再進一步減少供應或暫停供應,儘管北溪一號在本月 22 日恢復供氣,然當前輸往歐洲的天然氣僅為原先的 40%,25 日卻又臨時稱因技術性問題,27 日起砍半至 20% 的供應量。

再者,加上美國液化天然氣 (LNG) 最大出口商之一的 Freeport 旗下出口設施爆炸,修復時間恐需要到年底才能恢復正常營運,歐洲能源研究機構 Energy Brainpool 研究報告指出,歐洲各國天然氣存量在今年 11/1 恐無法達到目標 80% 的水準。

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金經理人余冠廷表示,俄烏戰爭加劇了原物料供需失衡,又以能源缺口最為緊張,讓各國下定決心發展各種類型的新能源取代傳統發電,再加上新能源車蓬勃發展,基本金屬的銅與鋁和電池關鍵材料的鎳與碳酸鋰價格隨之走揚,也由於潔淨能源 / 替代能源興起,相關原物料價格居高不下;現在歐洲當前最需要的太陽能面板所需要的多晶矽、矽晶圓價格也皆依舊堅挺,支撐相關產業商品價格走勢。

余冠廷分析,歐洲各國為了擺脫對俄羅斯天然資源的高度進口,俄烏開戰以來,歐盟不只提出計畫減少 3 分之 2 從俄羅斯進口的天然氣,也計畫於 2030 年能夠完全降低對俄羅斯的依賴;6 月底於德國境內召開的 G7 會議,廣邀中國以外的新興國家,包括金磚成員國印度和南非以及印尼、阿根廷等農產與天然資源大國,決議成立全球基建共同基金。

此外,由於歐洲各國都積極並欲爭取增加供應來源,近期歐盟執行委員會主席與亞塞拜然簽署一份能源安全文件,將由亞塞拜然供應多一倍天然氣給歐洲,另一方面法國總統馬克宏接待了阿拉伯聯合大公國元首,討論議題當中也包括增加柴油供應,這也支撐商品報價。

富蘭克林華美投信認為,因為原物料報價上漲才導致成本轉嫁,下游商品價格高漲,也造就高居不下的通膨數字,惡性循環;由於天然氣的供應受限、出現問題,需求大於供給,造成報價上揚,多數的天然資源商品也都面對供應不足的問題,甚至產量下滑的窘境,報價的上揚趨勢不變下,投資人應該逢低爭取布局時間點,或是建議穩健投資訴求的投資人不妨利用「定期定額」方式,以中長期的角度來切入,持續布局天然資源型基金。

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