福貞-KY:公告本公司董事會決議發行無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/06/22

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

福貞控股股份有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總額上限為新台幣4億元整。

5.每張面額:新台幣壹拾萬元

6.發行價格:以票面金額十足發行

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面年利率0%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款與充實營運資金

11.承銷方式:委託承銷商採詢價圈購方式全數對外公開承銷。

12.公司債受託人:永豐商業銀行股份有限公司信託部

13.承銷或代銷機構:永豐金證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，

並報請主管機關核准後另行公告

18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，

並報請主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令

辦理，並報請主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次可轉換公司債於主管機關申報生效發行後，擬授權董事長訂定發行日

，將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之

時效，本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、

發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、

資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，

相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權

處理之。

(3)為配合前揭國內無擔保轉換公司債籌資計畫之發行作業，擬授權本公司

董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內無擔保轉換公司債之契約

文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。