籌資
台股新聞
綠茵 (6846-TW) 在自研自製保健食品原料比例持續攀升,2024 年第四季營收 2.46 億元及全年營收 8.73 億元同創歷史新高,同時,綠茵送件的現增及發行 2 筆無擔保可轉換公司債市場籌資案,合計籌資約 8 億元,並在今 (13) 日獲金管會申報生效。
台股新聞
上市建商上曜 (1316-TW) 發行有擔保可轉換公司債 (CB) 已完成募集,募集金額約 4.05 億元,並己掛牌交易,同時,上曜今 (2) 日公布發行 6.5 萬張現增股的市場籌資案將以每股 12 元溢價發行,將募集 7.8 億元;這兩項籌資案合計將爲上曜募集 11.85 億元資金。
台股新聞
PCB 及半導體智慧製造設備廠聯策 (6658-TW) 規劃在楊梅及中壢擴建新廠同時,將辦理發行 3500 張現增股進行市場籌資,今 (27) 日聯策科技並公布現增股以每股 65 元溢價發行,預計籌資 2.275 億元。聯策的此一現增籌資案將在 2025 年 1 月 6 日除權交易,繳款將在 2 月 20 日截止。
台股新聞
上市建商上曜 (1316-TW) 發行有擔保可轉換公司債 (CB),完成募集,募集金額約 4.05 億元,將在 明 (27) 日掛牌交易,同時,依上曜董事會決議,後續還另將有市場的籌資計畫。上曜本次發行有擔保可轉換公司債,面額爲 4 億元,募集約 4.05 億元,轉換價爲 17.8 元,溢價率爲 119.95%。
鉅亨新視界
PCB 廠泰鼎 - KY(4927-TW) 、燿華 (2367-TW) 辦理現金增資案近期陸續完成募集,而博智 (8155-TW) 也向金管會送件,將發行可轉換公司債及現增募集逾 15 億元,定穎 (3715-TW) 旗下的超穎電子也將取得人民幣 2.5 億元 (約新台幣 11.18 億元) 的聯貸案,PCB 產業的樂觀產業復甦的積極籌資動行動也將持續延伸到 2025 年。
台股新聞
軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 擬發行 4.2 萬張現金增資股進行市場籌資,暫訂以每股 16.6 元溢價發行,將自市場募集約 6.97 億元,今 (4) 日獲金管會申報生效,依規劃預計在 2025 年 1-2 月間完成募集。軟板廠嘉聯益此一籌資案,是今年以來繼圓裕 (6835-TW) 之後的軟板廠國內籌資案,也是嘉聯益今年初 完成發行 4 萬張股現金增資籌資,募得 7.2 億元資金後的另一回合籌資。
台股新聞
證交所今 (26) 日召開董事會,通過臺灣創新板四大重要變革,首先是取消合格投資人限制,將從 30 萬戶大幅放寬至全市場投資人 1300 萬戶,希望提升市場流動性,此外,將引進外部專家提升創新性審查嚴謹度、打造彈性友善籌資環境、強化投資人權益保障,相關修正規章將併同報請主管機關同意後公告,預計 2025 年 1 月上旬實施。
台股新聞
櫃買中心今 (25) 日宣布,創櫃板將再添 2 名生力軍,晨間廚房國際餐飲股份有限公司、數位玩家資訊科技股份有限公司,今 (25) 日起揭示其籌資資訊,皆於 12 月 2 日透過創櫃板辦理登錄前籌資,亦自 12 月 2 日起進行投資人認購及繳款作業。
台股新聞
設備廠群翊 (6664-TW) 今 (12) 日公布 2024 年最新財報,2024 年第三季稅後純益 1.7 億元,季減 28.63%,年減 32.22%,每股純益 2.9 元,2024 年前三季賺回超過一個股本,稅後純益 6.79 億元,年增 11.46%,每股純益 11.59 元。
台股新聞
在品牌客戶庫存調節已告一段落,帶動製鞋廠訂單回升,預期各家鞋廠下半年營運可望優於上半年,包括志強 - KY(6768-TW) 及鈺齊 - KY(9802-TW) 在下半年都有積極籌資動作,其中鈺齊擬發行國內第六次無擔保轉換公司債,將對外發行 1 萬張,募集金額逾 10 億元,此一可轉債將採競價拍賣方式承銷,今 (31) 日起開始競價拍賣。
新股上市
中國智駕科技企業地平線 (09660-HK)今 (24) 日在港股掛牌上市,該公司以 3.99 港元作為發行價,募資總額達 54 億港元 (約 225.6 億台幣),成為港股今年最大科技 IPO。地平線今(24) 日開盤後一度漲高 38%,終場收漲 2.8% 至每股 4.1 港元。
台股新聞
光學元件廠華晶科 (3059-TW) 董事會決議擬以發行 2.7 萬張現增股進行市場籌資,主要用以償還銀行借款,這是光學元件廠 2024 年來繼先進光 (3362-TW) 發債籌資之後的另一光學元件廠計畫市場籌資動作。華晶科已淡出 DSC 代工的營運,切入 3D 感測技術多年,目前並與車用、醫療兩核心領域爲營運三大犄角。
台股新聞
PCB 產業在 2024 年的市場需求恢復,AI、Low DK 高頻高速材料需求快速成長也在帶動 PCB 上游材料業者的產值及市值增加,玻纖及銅箔基板 (CCL) 也陸續以發行可轉債 (CB) 或辦理現金增資進行市場籌資,富喬 (1815-TW) 擬發行 5 萬張現增股並在今 (16) 日公布以每股 18.5 元溢價發行,完成現增將募集 9.25 億元資金。
歐亞股
日本東京地下鐵公司(Tokyo Metro)宣布,計畫於 10 月 23 日在東京證券交易所上市,預計籌資約 3196 億日元 (約 24 億美元),將成為 6 年以來日本最本最大 IPO 案。東京地鐵正籌劃透過 IPO 發行 2.905 億股,初步定價為每股 1100 日元,估值可達約 6,391 億日元。
鉅亨新視界
PCB 全製程廠泰鼎 - KY(4927-TW) 辦理現金增資發行 3 萬張增資股,將在 11 日除權交易,以現增溢價每股 46.4 元計算,預計將募集 13.92 億元,這也 2024 年第四季的首波 PCB 廠籌資,接下來還有包括富喬 (1815-TW)、燿華 (2367-TW) 現增籌資案將登場。
歐亞股
現代汽車印度公司距離在印度 IPO 又近了一步,根據母公司現代汽車今 (8) 日向監管機構提交的文件,將在現代汽車印度公司的 IPO 中出售手中持有的 1.42 億股股票,之後仍將持有現代汽車印度公司 6.7 億股,持股比率仍為 82.5%。
美股雷達
OpenAI 周三 (2 日) 表示,已完成最新一輪融資,募得 66 億美元資金,公司估值達 1570 億美元,穩居人工智慧 (AI) 領域頂尖獨角獸地位。本輪融資由美國新興風投機構 Thrive Capital 領投,微軟 (MSFT-US) 持續參與,值得注意的是,輝達 (NVDA-US) 和軟銀 (9984-JP) 首次對 OpenAI 進行投資。
台股新聞
設備廠積極擴廠搶食半導體、IC 先進封裝高度商機,除迅得 (6438-TW) 在桃園中壢青埔的新生廠將在今年底完工,將新增 1.2 萬坪的生產空間外,群翊 (6664-TW) 也規劃在楊梅擴建新廠;同時,群翊擬發行國內第二次無擔保轉換公司債 (CB)12.5 億元,此一今年來設備廠最大規模的籌資案並已向金管會送件。
台股新聞
上市建商華固 (2548-TW) 以發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募集 40.4 億元今 (30) 日宣布完成募集,爲建商今年以來最大規模籌資案,預計在 10 月 2 日上櫃掛牌交易,華固的這筆 5 年期 CB 以 138 元爲轉換價,轉換溢價率爲 103.24%。
台股新聞
威盛 (2388-TW) 宣布完成 2.1 億美元海外存託憑證訂價,發行價格為每單位 GDR 19.08 美元,相當於每股普通股為新台幣 122.23 元,相較昨日收盤價 128.5 元,折價為 4.88%,籌措資金將用於支應外幣購料所需。本次發行 GDR 將於盧森堡交易所掛牌。