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台股

《非凡贏家》投信作帳的【無線網路三雄】!

李健明分析師(摩爾投顧) 2022-06-22 17:47

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《非凡贏家》投信作帳的【無線網路三雄】!(資料來源:shutterstock)

雖然昨天美國四大指數同步飆漲,其中 NASDAQ 狂飆 270 點 (+2.5%)!然而受到航運股再度崩跌 5% 的拖累,大盤今天 6/22(三) 重挫 380 點以 15347 點做收又創今年新低!此時如何正確選股遠較在意指數漲跌來得重要,中小型績優電子股仍為主流中的主流!像是 5 月營收創歷史新高的小型績優電子股如連宇 (2482-TW)、中探針(6217-TW) 都持續上漲!智易 (3596-TW) 今天早盤也逆勢上漲差一點又創新高!

由於全球 5G 持續加速商轉,Wi-Fi 6 技術成為聯網的主流規格,支援更多元的高速、低延遲應用,今年上半年電子股多半慘兮兮,不過無線網路族群卻逆勢上漲,除了缺料緩解、供給面好轉,強勁的需求面更是相關個股大爆發的關鍵,隨著全世界將進入萬物連網時代,對於高頻高速網路傳輸、邊緣運算、數據中心以及低軌道衛星都有龐大的需求!在相關個股部份投信積極作帳的【無線網路三雄】:中磊 (5388-TW)、智易(3596-TW)、智邦(2345-TW) 可特別留意!

(1) 中磊 (5388-TW):為全球前三大家用寬頻網通設備供應商,小型基地台及光纖產品市占率達全球前三大,因打入歐美電信營運商供應鏈有成,公司目前訂單能見度已到 2023 年,5 月營收 46 億 (YoY+47%),創同期新高紀錄,在基本面強勁支持下,投信從 5/11 開始一路買超成為投信 Q2 作帳股!然而融資餘額卻反向減少,籌碼面有利於股價持續走高!

(2) 智易 (3596-TW):為無線區域網路產品製造商,直接出貨給美國電信營運商客戶,擁有 WiFi6 和 5G FWA 的龐大商機!Q1 營收 103 億元改寫單季歷史新高,公司在日前法說會就表示 Q2 營收有機會續創新高!而且今年在美國的大基建計畫拉抬下,訂單能見度已經到明年 Q1,近三個月投信積極佈局持股比例已超過 10% 同樣成為投信 Q2 作帳股!

(3) 智邦 (2345-TW):因零組件缺料狀況紓解,5 月合併營收續旺達 61.56 億元,創下史上第四高,下半年受惠供給改善、英特爾與 AMD 推出新伺服器處理器,加上超大規模資料中心加速導入,400G 交換器下半年營收比重將明顯增加,預期今年營收獲利亮眼,投信從 3/29 開始幾乎天天買、買不停,毋庸置疑為投信 Q2 積極作帳股!

此外還有哪一檔強勢小型績優電子股可特別留意呢?

連宇 (2482-TW):為電子支付系統大廠,公司主要生產卡片讀取設備、視訊會議相關設備,以及數位保全錄影機,今年來自餐飲、零售、無人商店的訂單大增,加上近年佈局的電動車充電樁業務發酵,5 月營收 1.39 億(YoY+166%) 續創歷史新高!可把握拉回量縮買點!

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