台積電供應鏈在地化邁大步 中砂、光洋科進入3奈米先發

台積電供應鏈在地化大步走 中砂、光洋科進入 3 奈米先發名單。(圖:AFP)
台積電供應鏈在地化大步走 中砂、光洋科進入 3 奈米先發名單。(圖:AFP)

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 近年積極推動供應鏈在地化,供應商名單與市占率也大洗牌,包含中砂 (1560-TW)、光洋科(1785-TW) 等今年皆取代外商,進入台積電先進製程供應鏈先發名單,配合客戶同步出貨新一代靶材、鑽石碟,且 3 奈米需求更優於預期,兩家 3 月與第二季營收動能可望顯著加溫。

台積電自去年底確定取得英特爾 (INTC-US) 訂單後,便號召供應鏈全員動起來,不僅上調全年產能預估,也罕見在台南、新竹兩地擴廠,同步向後段供應鏈追加訂單。

依台積電現有規劃,首季 3 奈米月產能約 1 萬片,第二季倍增至 2 萬片,下半年進入量產階段後更達 4 萬片,象徵每季對耗材需求逐季翻倍成長,供應鏈業績也跟著進補。

中砂去年起開始積極擴充鑽石碟產能,預期在台積電 3 奈米製程市占過半、達 70%,加上價格與前代相比增加逾 1 成,鑽石碟產品結構可望量價俱增,迎來高速成長期。

光洋科也與台積電合作,開發高純度 6N 的銅合金靶材,去年底開始小量出貨並通過驗證,近期出貨量持續成長中,隨著台積電新廠第一階段產能今年底前就可滿載,光洋科營收貢獻也同步看升,挹注獲利。

另外,近來貴金屬價格波動,光洋科也依據出貨當時的金屬價格作為售價依據,降低風險也享有部分獲利空間。

台積電近年積極響應 ESG,看好供應鏈在地化不僅能提升供貨彈性、縮短新品開發時間,也可降低整體供應鏈碳排放量,因此開始與具備技術的台廠深化合作,實現「進口替代」計畫。

以中砂、光洋科提供的鑽石碟、靶材為例,先前技術皆掌握在日、美商手中,如鑽石碟過往由美商 3M 為首,靶材則以日商 Nikko Metal、美商 Honeywell 為主,不過,隨著台廠技術取得新進展,也在最先進製程 3 奈米取代外商,一舉成為主力供應商。

業者多看好,由於公司產品已通過台積電最先進製程的驗證,代表先前 5 奈米、7 奈米、28 奈米等重要節點的製程,也可開始供應,成為全球半導體供應鏈在地化的受惠業者。


鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置,使用AI優化效率前緣,創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

0.00%

$10,000

原投組報酬率

0.00%

$10,000

投組標的成分

    延伸閱讀

    相關貼文

    prev icon
    next icon