晶悅:公告本公司董事會決議發行有擔保普通公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/01/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:晶悅國際飯店股份有限公司111年度有擔

保普通公司債

3.發行總額:上限新台幣十二億元整，視市場發行狀況得一次或分次發行

4.每張面額:新台幣壹佰萬元整

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:以不超過七年期為原則

7.發行利率:訂價時授權董事長依市場狀況決定

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金，或支應業務規模擴展之中

長期資金需求，或轉投資子公司

10.承銷方式:委託證券商以洽商銷售方式對外公開承銷

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之

12.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之

13.發行保證人:授權董事長全權處理之

14.代理還本付息機構:授權董事長全權處理之

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用

17.賣回條件:無

18.買回條件:無

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

21.其他應敘明事項:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告