宏致:公告本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債相關事宜(補充公告發行價格)

一、依據: 1.本公司110年8月12日董事會決議及110年11月12日董事長決定。 2.本案業經金融監督管理委員會110年10月5日金管證發字第11003574891號函申報生效在案。 二、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告如下： 一、公司名稱：宏致電子股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額為新臺幣600,000,000元整，每張面額新臺幣100,000元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 本公司債發行期間為3年，依轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票面年利率為0%，故無須訂定付息日期及方式。除本轉換公司債之持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回者，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期之翌日起十個營業日內依債券面額加計利息補償金（到期時之利息補償金為債券面額之1.5075%，實質年收益率0.5%），以現金一次償還，前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業日，將順延至次一營業日。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌集計畫:本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。 2.保管方式:本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：興建廠房。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新臺幣壹拾萬元整，採詢價圈購方式辦理公開承銷，依面額之101%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新臺幣2,000,000,000元整，分為200,000,000股，每股面額新臺幣10元整，已發行股份總數為122,395,884股，已發行股份總額新臺幣 1,223,958,840元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新臺幣4,663,154仟元。(依經會計師核閱之110年9月30日合併財務報告計算)。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：元大商業銀行股份有限公司 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行世貿分行，地址：台北市大安區敦化南路二段65號。 十四、承銷機構：元大證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。