東友:本公司對安富國際投資股份有限公司公開收購本公司普通股股份之審議委員會結果。(就安富國際投資股份有限公司（下稱安富國際）於110年7月19日、7月27日修正公開收購說明書與公告提高公開收購

第38款

1.接獲公開收購人收購通知之日期:110/07/07

2.審議委員會召開日期：110/07/16

3.第二次審議委員會召開日期：110/08/03

4.會議出席人員： 于祖康委員(獨立董事)、陳翔中委員(獨立董事) 、

陳冠百委員(獨立董事)

5.會議列席人員：巫毓琪會計師、謝昆峯律師、吳梓生律師、

張伃萱律師、黃厚瑋處長

6.東友科技股份有限公司2021年8月3日審議委員會審議意見修正處(修正後):

1.公開收購人身分與財務狀況:

(1)二、安心食品服務股份有限公司

經查證經濟部商業司商工登記公示資料查詢服務網站及比對安心食品

服務股份有限公司(下稱安心食品)110年3月31日所印製之年報，安富公司

於110年7月19日修訂之公開收購說明書之實收資本額、董事資料及主要股

東資料與前開資訊尚屬相符。

(2)經查證經濟部商業司商工登記公示資料查詢服務網站以及比對東元

電機股份有限公司110年3月31日所印製之年報，安富公司於110年7月19日

修訂之公開收購說明書之實收資本額、董事資料及主要股東資料與前開資

訊尚屬相符。

2.收購條件公平性:

因本次公開收購數量約為東友科技股份有限公司（下稱東友公司）

已發行普通股5%至30.0%，經審議巫會計師的公開收購價格合理性意見書

，本次收購價格經安富公司於110年7月27日公告由原收購對價之每股

18.2元提高至20.5元，已進入意見書18.37元至23.52元合理價格區間內，

是否應賣由股東依市場和自身條件自行判斷。

5.獨立董事暨專家意見會議對其公司股東提供建議，並應載明審議委員會

同意或反對意見之明確意見及其所持理由：

一、公司股東是否應賣，仍應審慎評估，就報告內容簡要整理如下：

(1).本次收購價格已從原收購價格18.2元提高至20.5元而進入意見書

18.37元至23.52元合理價格區間內。

7.東友科技股份有限公司2021年8月3日審議委員會審議意見請詳下詳述。

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就本次公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性

之查證及審議情形：（須完整揭露已採行之查證措施及相關程序）

謹就公開收購人身分與財務狀況、收購條件公平性，及收購資金來源合理性之

查證情形說明如下：

1.公開收購人身分與財務狀況：

一、 安富國際投資股份有限公司

110年7月12日查證經濟部商業司商工登記公示資料查詢服務網站，安富國際

投資股份有限公司(以下簡稱安富公司)資本總額為新台幣(下同)

1,000,000,000元、實收資本額600,000,000元（依安富公司110年6月16日

董事會決議，於收購期間屆滿日預定為1,000,000,000元），已發行股份

總數60,000,000股（於收購期間屆滿日預定為100,000,000股），負責人為

高東海，登記地址為臺北市中山區松江路156之2號8樓，核准設立日期為

110年01月18日。

所營事業為一般投資業管理顧問業、住宅及大樓開發租售業、不動產買賣業、

不動產租賃業。公開收購說明書中現況之實收資本額、董事資料及主要股東與前

開資訊尚屬相符。

就所營事業觀之，安富國際投資除了一般投資業外，其他的營業項目似皆與

不動產有關，該公司是否有能力達成收購目的所稱之「持續強化被收購公司

在技術領域之優勢並逐步拓展被收購公司於3D列印設計…期能提升整體營運

效能及規模..」應請股東留意自行斟酌並評估對長期持有股東之影響。

二、安心食品服務股份有限公司

經查證經濟部商業司商工登記公示資料查詢服務網站及比對安心食品服務

股份有限公司(下稱安心食品)110年3月31日所印製之年報，安富公司於

110年7月19日修訂之公開收購說明書之實收資本額、董事資料及主要股

東資料與前開資訊尚屬相符。

就該公司參與安富公司現金增資之資金來源，尚無公開資料可查證之。

三、有萬科技股份有限公司

經查證經濟部商業司商工登記公示資料查詢服務網站以及比對東元

電機股份有限公司110年3月31日所印製之年報，安富公司於110年7月19日

修訂之公開收購說明書之實收資本額、董事資料及主要股東資料與前開資

訊尚屬相符。

就該公司參與安富公司現金增資之資金來源，尚無公開資料可查證之。

四、東光投資股份有限公司

經查證經濟部商業司商工登記公示資料查詢服務網站以及比對東元

電機股份有限公司110年3月31日所印製之年報，公開收購說明書之

實收資本額、主要股東資料與前開資訊尚屬相符。

就該公司參與安富公司現金增資之資金來源，尚無公開資料可查證之。

五、光元實業股份有限公司

經查證經濟部商業司商工登記公示資料查詢服務網站以及比對東元

電機股份有限公司110年3月31日所印製之年報。公開收購說明書之

實收資本額、董事資料及主要股東資料與前開資訊尚屬相符。

2.收購條件公平性

因本次公開收購數量約為東友科技股份有限公司（下稱東友公司）

已發行普通股5%至30.0%，經審議巫會計師的公開收購價格合理性

意見書，本次收購價格經安富公司於110年7月27日公告由原收購

對價之每股18.2元提高至20.5元，已進入意見書18.37元至23.52元

合理價格區間內，是否應賣由股東依市場和自身條件自行判斷。

3.收購資金來源合理性：

一、自有資金部分

現有資訊無從判斷安富國際實際自有資金來源。

現有資訊亦無從判斷安富國際增資股款之自有資金來源亦無從判斷金融

機構借款來源與條件。

二、融資部分

依照安富公司所提出之銀行履約保證函，其保證金額為614,449,654元與

收購股權比例30%的金額相當，在銀行履約之前提下可認為對應賣股東有

充足價金保障，履約保證函內容與委任契約內容尚屬相符。

依照國泰世華商業銀行授信承作條件通知之記載，公開收購人係以上市

股票設質給該行以取得400,000,000元之授信額度，得循環動用。現有

文件無從判斷該等貸款合理性以及對長期持有股東之影響。

4.前開查證是否委託專家出具意見書：（如委託專家出具意見書，請一併

完成專家意見書檔案上傳公告。）

建拓聯合會計師事務所巫毓琪會計師於110年7月16日出具之「公開收購

價格合理性之獨立專家意見書」

5.獨立董事暨專家意見會議對其公司股東提供建議，並應載明審議委員

會同意或反對意見之明確意見及其所持理由：

一、公司股東是否應賣，仍應審慎評估，就報告內容簡要整理如下：

(1). 本次收購價格已從原收購價格18.2元提高至20.5元而進入意見書

18.37元至23.52元合理價格區間內。

(2).安富公司能否達其併購目的亦請股東留意。

二、本次報告僅供東友公司股東參酌，籲請東友公司股東仍需詳閱公開

收購公告及公開收購說明書(包括其日後可能再次修正或補充後之公開

收購說明書及相關資料)，考量參與應賣及未參與應賣之風險，自行

決定是否參與應賣。除外部資訊外，股東亦應一併審酌考量個別的

投資需求及財務稅務等財務狀況。股東應綜合判斷並自行承擔參與

應賣或未參與應賣之風險。

6.其他相關重大訊息：無。