羅賓漢周四那斯達克掛牌 IPO定價落在區間低標

羅賓漢周四那斯達克掛牌 IPO定價落在區間低標 (圖片:AFP)
羅賓漢周四那斯達克掛牌 IPO定價落在區間低標 (圖片:AFP)

美國線上股票交易平台羅賓漢(Robinhood)預定周四(29 日)以「HOOD」交易代號掛牌上市,首次公開發行(IPO)價格訂在每股 38 美元,為該公司先前預估價格 38 至 42 美元區間低標,估值約 320 億美元

羅賓漢周三(28 日)以每股 38 美元發行 5,420 萬股,一共募得近 20 億美元,該平台聯合創始人 Vlad Tenev 與 Baiju Bhatt 各自出售價值約 5,000 萬美元的股票。

根據華爾街日報(WSJ)報導,儘管羅賓漢 IPO 後估值達 320 億美元,遠高於該公司在前一輪募資後近 120 億美元的估值,但仍低於部分投資人與投資機構預期。

知情人士透露,羅賓漢 IPO 定價不僅反映出部分投資人對其高估值失望的猶豫情緒,也顯示該公司與承銷商為能在首日交易取得成功,而採取較為保守的定價。

羅賓漢估計,截至今年第二季,股票交易平台已有 2,250 萬個金融帳戶(與銀行連動帳戶),高於今年第一季的 1,800 萬個,也比去年同期成長 151%。

高盛與摩根大通為此次 IPO 主要承銷商,並擁有額外購買 550 萬股的選擇權。

在羅賓漢更新的招股說明書中,該公司預估今年第二季營收介在 5.46 億至 5.74 億美元之間,優於去年同期的 2.44 億美元。該公司今年第一季營收年增 309% 至 5.22 億美元

不過羅賓漢預估第二季虧損將介在 4.87 億至 5.37 億美元之間,和去年同期相比由盈轉虧。

選擇權交易約占羅賓漢營收的 38%,股票與加密貨幣則各分別占 25% 與 17%,但羅賓漢警告,隨著零售交易熱潮降溫,收入與帳戶成長可能放緩。

羅賓漢的競爭對手包括富達投資(Fidelity)、嘉信理財(Charles Schwab Corp)、盈透證券(Interactive Brokers)、微牛證券(Webull)、SoFi 等,其中嘉信理財的估值為 1,300 億美元,而盈透證券的估值為 260 億美元

指數風險投資公司(Index Ventures)、NEA、Ribbit Capital 是羅賓漢的主要投資者。


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