培訓銀色金融新人才 信託公會推「高齡金融規劃顧問師」

信託公會的「高齡金融規劃顧問師」課程正式上線。(圖:信託公會提供)
信託公會的「高齡金融規劃顧問師」課程正式上線。(圖:信託公會提供)

因應高齡化社會衍生的銀色金融需求,並培訓專業的信託人才,金管會去年所推出「信託 2.0 全方位信託推動計畫」中納入「高齡金融規劃顧問師」認證,首批招募約 400 名學員報名,相關培訓課程已正式上線。

金管會主委黃天牧認為,高齡化時代相關理財專業知識相當重要,而「高齡金融規劃顧問師」可說是很有潛力的一張證照。

根據信託公會規劃,「高齡金融規劃顧問師」認證需完成 9 個系列訓練課程,包括:高齡者心理、行為及醫學養護等基本認識、民法繼承及監護的法制、高齡者相關法規及金融相關商品、信託重要法規及信託實務、安養信託契約重要內容與應用延伸,也規劃分享信託業發展高齡金融特色商品與趨勢。

完成課程後才能報名參加「高齡金融規劃顧問師」資格測驗,通過測驗後也需符合相關職業道德與準則門檻,才能取得「高齡金融規劃顧問師」證書;此外,取得證書後也須每 3 年參加在職訓練課程。

金管會副主委邱淑貞指出,高齡金融規劃顧問師體現了三大價值,包括:一、培育高齡社會所需的人才,提供適合的服務,二、讓金融業務轉變成深化整體業務往來關係,進而提高與客戶的緊密度,三、透過各領域的專業讓民眾享有更完整的服務。

信託公會理事長雷仲達則強調,「高齡金融規劃顧問師」認證制度除了能讓金融業吸收更多信託專業知識,還能讓跨領域者對金融業實務有更多認識,進而協助高齡者合適的財產與安養規劃方向的專業服務人員。


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