淳安:董事會決議辦理私募發行普通股

第11款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6

等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限，以對公司未來營運能產生直

接或間接助益之策略性投資人為應募人，且非本公司之內部人或關係人。洽特定人之

相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。目前尚無已洽定之應募人。

4.私募股數或張數:以壹仟陸佰萬股額度內

5.得私募額度:以壹仟陸佰萬股普通股為限，並於股東會決議之日

起一年內分一次或分次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

A、本次私募普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列

二基準計算價格較高者之八成。

(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算

數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無

償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B、實際之發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事

會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之，若本次私募增資發

行普通股，依前述訂價方式，致以低於股票面額發行時，因已

依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，應屬合

理，如造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度

股東會時，依年度營業結果由股東評估並討論應否減資彌補虧

損。

7.本次私募資金用途:充實營運週轉金及因應公司長期發展所需。

8.不採用公開募集之理由:本公司為充實營運資金，爰有資金

需求，考量私募方式相對迅速簡便之時效性，如透過公開募集

方式籌資，除礙於時效，亦恐難迅速挹注所需資金，再者，考

量降低籌資成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行普通股股

票，並授權董事會辦理，以提高公司籌資效率。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:無

11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務，

與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募新股轉讓之限制，依

證券交易法相關規定辦理。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:本次私募有關未盡事宜，如因主管機關核示或法令修改而需變更時，

擬請股東會授權董事會全權處理之。