中信金:公告募集及交付中國信託金融控股股份有限公司一○九年度第二次無擔保普通公司債

依 據： 一、本公司民國109年5月8日董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國109年09月10日證櫃債字第10900106411號函申報生效。 三、公司法第252條第一項之規定。 四、證券交易法第34條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：中國信託金融控股股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新臺幣235億元整。依發行條件不同分為A、B、C、D四種券，其中A券發行金額為新臺幣陸拾肆億元整，B券發行金額為新臺幣伍拾參億元整，C券發行金額為新臺幣肆拾肆億元整，D券發行金額為新臺幣柒拾肆億元整。本公司債之票面金額為新臺幣壹仟萬元整。 三、公司債之利率：A券票面利率為固定利率年息0.60%。B券票面利率為固定利率年息0.65%。C券票面利率為固定利率年息0.68%。D券票面利率為固定利率年息0.69%。 四、公司債發行期間及還本方式：A券發行期間為5年，B券發行期間為7年，C券發行期間為9年，D券發行期間為10年。本公司債各券均自發行日起到期一次還本。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源將由本公司自有資金、銀行借款、貨幣市場、募集公司債或資本市場工具項下支應，並於各還本付息日前一營業日交付還本付息代理機構備付本公司債之本息。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新臺幣279億元(截至109年8月31日)。 八、公司債發行價格或最低價格：本公司債依票面金額十足發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至109年8月31日止，額定資本總額為新臺幣230,000,000千元，分為23,000,000千股，已發行新臺幣199,969,796千元，分為普通股19,496,990千股及特別股499,990千股，每股面額新臺幣10元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：截至109年6月30日止，公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額為361,563,624千元。 十一、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 十二、代理還本付息機構：中國信託商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。 十四、承銷或代銷機構名稱：由中國信託商業銀行股份有限公司擔任主辦承銷商。 十五、有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、募集期間及交付日期：本公司債A、B、C、D四券募集期間均自民國109年9月17日募集，款券並於發行當日交付。 二十一、其他： (1)銷售對象：本公司債銷售對象僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 (2)受償順位：本公司債債權人之受償順位同於本公司其他無擔保債權人之受償順位。