文曄:公告本公司109年現金增資發行甲種特別股相關事項

壹、本公司辦理現金增資發行甲種特別股135,000,000股，每股面額新臺幣10元 整，總額新臺幣1,350,000,000元，業經金融監督管理委員會民國109年7月 29日金管證發字第1090350336號函申報生效在案。並於民國109年8月17日 經董事長訂定現金增資每股發行價格及股息率。 貳、茲依照公司法第273條第2項及證交法第34條第1項之規定，將本次增資 發行新股有關事項公告如下： 一、公司名稱：文曄科技股份有限公司。 二、所營事業： 1.各種電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業 務。 2.各種電話器材及其零組件之製造、買賣及進出口業務。 3.一般進出口貿易業務。（期貨除外） 4.代理國內外廠商有關之報價投標業務。 5.I301010資訊軟體服務業。 6.F218010資訊軟體零售業。 7.F118010資訊軟體批發業。 8.G801010倉儲業。 9.F113070電信器材批發業。 10.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 三、本公司所在地：新北市中和區中正路738號14樓。 四、公告方式：輸入「公開資訊觀測站」公告之 (http://mops.twse.com.tw/)。 五、董事人數及任期：董事七人(包括獨立董事三人)，任期三年，連選得連 任。 六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於民國82年12月20日，最近一 次修正為第27次，修正日期為民國109年3月27日。 七、原發行股份總數及每股金額：本公司章程所定資本總額為新臺幣 150億元整，分為15億股，每股面額新臺幣10元，實收資本總額為新 臺幣7,876,784,760元，分為787,678,476股，每股面額新臺幣10元；已 完成變更登記新臺幣7,636,044,190元，分為763,604,419股，每股面額 新臺幣10元。 八、本次現金增資發行甲種特別股總額暨每股金額及其他發行條件： 1.本次現金增資發行甲種特別股135,000,000股，每股面額新臺幣10 元，每股發行價格為新臺幣50元整。 2.發行條件：依公司法第267條規定，保留10%，計13,500,000股，供 員工認購。另依證券交易法第28條之1規定，提撥10%，計13,500,000 股對外公開承銷。其餘80%，計108,000,000股由原股東按認股基準 日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購新股137.11178265股， 原股東認購不足1股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行向 本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，其拼湊不足1股之畸零股及 原股東、員工放棄認購或認購不足及逾期未拼湊之部分，授權董事 長洽特定人按發行價格認購之。 3.本次現金增資發行甲種特別股之權利義務： (1)到期日：本公司甲種特別股無到期日，甲種特別股股東不得要求 本公司收回其所持有之本特別股，但本公司得於發行屆滿五年之次 日起隨時按原實際發行價格，收回已發行甲種特別股之全部或一 部。未收回之甲種特別股，仍延續各款發行條件之權利義務。若當 年度本公司決議發放股息，截至收回日應發放之股息，按當年度實 際發行日數計算。 (2)股息：甲種特別股股息率（年率）為4%（五年期IRS利率0.6125%+ 固定加碼利率3.3875%），按每股發行價格計算。五年期IRS利率 將於發行日起滿五年之次一營業日及其後每五年重設。利率重設 定價基準日為利率重設日之前二個台北金融業營業日，利率指標 五年期IRS為利率重設定價基準日台北金融業營業日上午十一時 依英商路透社（Reuter）「PYTWDFIX」與「COSMOS3」五年期利 率交換報價上午十一時定價之算術平均數。若於利率重設定價基 準日無法取得前述報價，則由本公司依誠信原則與合理之市場行 情決定。 (3)股息發放：甲種特別股股息每年以現金一次發放，由董事會或依 董事會之決議授權董事長訂定基準日支付前一年度得發放之股 息。發行年度及收回年度股息之發放，按當年度實際發行日數計 算。 (4)本公司年度總決算如有盈餘，應先依法完納稅捐、彌補累積虧 損、提列法定盈餘公積，並依法令規定或實際需要提列或迴轉特 別盈餘公積，如當年度尚有餘額，得優先分派甲種特別股股息。 (5)本公司對於甲種特別股之股息分派具自主裁量權，如因本公司年 度決算無盈餘或盈餘不足分派甲種特別股股息或其他必要之考 量，本公司得經董事會決議不分派甲種特別股股息，不構成違約 事由。 (6)甲種特別股為非累積型，其決議不分派或分派不足額之股息，不 累積於以後有盈餘年度遞延償付。 (7)甲種特別股股東除依第(2)～(3)款所訂之股息率領取股息外，不 得參與普通股關於盈餘及資本公積為現金及撥充資本之分派。 (8)甲種特別股股東分派本公司剩餘財產之順序優先於普通股股東， 且與本公司所發行之各種特別股股東之受償順序相同，均次於一 般債權人，但以不超過分派當時已發行流通在外特別股股份按發 行價格計算之數額為限。 (9)甲種特別股股東於本公司普通股股東會無表決權及選舉權，但於 甲種特別股股東會及對甲種特別股股東權利義務不利事項之股東 會有表決權。 (10)甲種特別股不得轉換成普通股。 (11)本公司以現金發行新股時，甲種特別股股東與普通股股東有相同 之新股優先認股權。 (12)甲種特別股溢價發行之資本公積，於該發行期間，除彌補虧損外 不得撥充資本。 九、增資發行後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新臺幣 9,226,784,760元，分為普通股787,678,476股、特別股135,000,000 股，每股面額新臺幣10元。 十、增資計劃：償還銀行借款。 十一、主辦承銷機構：元大證券股份有限公司。 十二、股票簽證機構：不適用(本次現金增資發行甲種特別股採無實體發行) 。 十三、股務代理機構：褔邦證券股份有限公司。(地址：台北市中正區忠孝 西路一段6號6樓，電話：(02)2371-1658)。 十四、現金增資認股繳款期限： 原股東及員工股款繳納期間：109年9月4日至109年10月5日。 特定人股款繳納期間：109年10月6日至109年10月14日。 十五、代收股款機構：元大商業銀行股份有限公司營業部。 十六、專戶存儲價款機構：臺灣銀行股份有限公司和平分公司。 十七、公開說明書之分送計劃： 1.陳列處所：除依規定函送主管機關外，另放置於本公司及本公司股務 代理機構（福邦證券股份有限公司股務代理部地址：台北市中正區忠 孝西路一段6號6樓，電話(02)2371-1658）以供查閱。 2.分送方式：依主管機關規定方式辦理。 3.索取方法：請附回郵信封向本公司或股務代理機構索取或詳見「公開 資訊觀測站」（網址：http://mops.twse.com.tw/）。 十八、有價證券發放：本次現金增資甲種特別股將於股款募集完成後，先行 以股款繳納憑證掛牌上市買賣並於同日將認股人所認股數劃撥至指 定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。股款繳納憑證上市 日期屆時將另行公告之。另發行日定義為增資基準日。 參、茲訂定民國109年8月30日為現金增資認股基準日，依法自民國109年8 月26日至109年8月30日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未 辦理過戶之股東，請於民國109年8月25日下午4時30分前親臨本公司股 務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」，辦理過戶手續，地址為 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，掛號郵寄者以民國109年8月25日(最 後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集 中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 肆、本公司最近三年度經會計師查核簽證之合併資產負債表、合併綜合損益表、 合併權益變動表、合併現金流量表及最近三年度盈餘分配表，請至公開資訊 觀測站查證。 伍、特此公告。