集雅社2.5億元可轉債 明起競拍底標價104元

集雅社2.5億元可轉換公司債 明起競拍底標價104元。(鉅亨網資料照)
集雅社2.5億元可轉換公司債 明起競拍底標價104元。(鉅亨網資料照)

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券今 (19) 日將主辦集雅社 (2937-TW) 發行有擔保可轉換公司債,總面額新台幣 2.5 億元整,依法保留承銷總數的 15%,其餘 2125 張採競拍公開銷售,競拍底標價 104 元,預計 8 月 20 日投標,開標日 8/26,預計 9 月 4 日在櫃檯買賣中心掛牌。

富邦證券資深副總吳春敏表示,集雅社本次募集資金作為擴展新店及充實營運資金之用,可擴大公司營運規模及競爭力。此次集雅社一以轉換溢價率 114.68%,做為轉換價格的訂價依據,轉換價格訂為 39 元,其發行期間為 3 年,並設計 2 年依面額的 100.5006% 賣回予發行公司。

集雅社成立於 1994 年,經營各種影音、家電及數位 3C 的商品買賣業務,是國內具有營運規模的影音家電通路商,目前在全台擁有 51 間百貨專櫃及門市,包括新光三越、遠東百貨、漢神百貨及購物中心等連鎖體系,百貨商場的滲透率極高,此外也拓展電子商務銷售及商用工程,具備實體與網路等多元銷售通路供消費者選擇,各通路呈列產品多樣且較為新種,提供消費者一站式購足服務,以滿足中高端消費族群的需求。

集雅社今年前二季營收達 12.43 億元,年增 21.81%、稅後純益 0.49 億元,每股純益 1.5 元,創歷史新高。

富邦證券表示,集雅社預計至年底,百貨通路有望再展店 3~4 間,年底目標 54 間,明年將以 3~4 間的速度持續展店,因此今年下半年在新展店面、提升產品市佔率、電商佈局及擴展商用工程等業務積極拓展下,將有利延續上半年動能,加上政府振興三倍券熱潮,營收獲利將可望連續成長。


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