台汽電:台灣汽電共生股份有限公司109年度第一次無擔保普通公司債公告

一、依據： 1、本公司109年6月30日董事會決議。 2、本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年08月6日證櫃債字第10900090011 號函申報生效在案。 3、公司法第252條第1項之規定 4、證券交易法第34條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1、公司名稱：台灣汽電共生股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣貳拾伍億元整，依發行期限之不同分為甲、 乙券二種；甲券五年期，發行金額為新台幣壹拾玖億元整，乙券十年期，發行金額為新台 幣陸億元整。每張債券票面金額為新台幣壹佰萬元整。 3、公司債之利票面率及計、付息方式： (1) 票面利率；甲券為固定年利率0.75%，乙券為固定年利率1.00%。 (2) 計、付息方式：自發行日起依票面利率，每年單利計付息一次；計息基礎依實際天數/ 該年度實際總日曆天數計算。每壹佰萬元債券付息計算至元為止，元以下四捨五入。 本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次營業日給 付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付遲延利息。 4、公司債償還方法及期限： (1) 期限：本公司債各券之發行期限分別為甲券五年期、乙券十年期 (2) 還本方式：本公司債各券均自發行日起，依發行年期到期一次還本。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法： (1) 本公司債之償還資金將由自有資金、銀行借款或資本市場籌資方式支應。 (2) 為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的 之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3) 本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款用途及運用計劃：資金用途為償還銀行借款及強化財務結構。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國109年7月30日止，國內公司債，共計 新台幣0仟元整。 8、公司債發行價格：於發行日依票面金額十足發行。 9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：截至民國109年3月31日止，章程所定資本 總額為新台幣8,000,000仟元整，分為800,000仟股，每股面額新台幣壹拾元整；實收資 本總額為新台幣5,890,485,950元整，分為589,048,595股。 10、公司現有全部資產，減去全部負債之餘額：新台幣12,507,187仟元(截至109年3月31 日之合併財報數)。 11、公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。 12、代收款項銀行：不適用。 13、承銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。 14、有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。 15、有發行保證人者，其名稱：不適用。 16、代理還本付息機構：本公司債委託永豐商業銀行股份有限公司營業部代理還本付息事宜 及製作扣繳憑單寄發與債權人，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有 人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、簽證機構：不適用。 21、募集期間及交付日期：109年8月6日開始募集，並於109年8月14日完成募集發行， 款券將於發行當日交付。