聯德控股-KY:公告本公司發行中華民國境內第三次無擔保轉換公司債相關事宜

※來源:台灣證券交易所

依據: 一、本公司109年3月25日董事會決議。 二、金融監督管理委員會109年5月27日金管證發字第1090342822號函。 公告事項: 一、公司名稱:聯德控股股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額:發行總額為新臺幣700,000,000元整,每張面額新臺幣100,000元整。 三、公司債之利率:票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除本轉換公司債之持有人依本辦法第十三條轉換為本公司普通股、本公司依本辦法第二十一條提前贖回者,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本轉換公司債到期時依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法: (1)籌資計畫:本次公司債存續期間之償還款項來源,將由營業活動及融資活動或其他方式所產生之資金支應,並於債券到期之前一個營業日交付還本付息代理機構。 (2)保管方法:本次公司債因未設立償債基金,故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫:償還中華民國境內第二次無擔保轉換公司債持有人執行賣回之本金及償還銀行借款。 七、前已募集公司債者,其未償還之數額:截至109年7月26日,中華民國境內第二次無擔保轉換公司債餘額為新臺幣137,100仟元。 八、公司債發行價格或最低價格:每張面額新台幣100,000元整,依面額發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額: (1)股份總數:額定資本1,000,000仟元,每股金額:10元 (2)已發行股份總數:46,967,069股 (3)已發行股份金額:469,670,690元 十、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣1,860,908仟元(依109年3月31日經會計師核閱之財務報告)。 十一、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱:永豐商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址:第一銀行新湖分行(台北市內湖區行愛路159號)。 十四、承銷機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者,其種類、名稱:不適用。 十六、有發行保證人者,其名稱:不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。 十八、可轉換股份者,其轉換辦法:請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者,其認購辦法:不適用。 二十、董事會之議事錄:請參閱本公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:無。


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