〈觀察〉旺季效應浮現 記憶體廠Q3營運可望持穩表現

今年上半年疫情帶動資料中心、筆電需求大增。(圖:AFP)
今年上半年疫情帶動資料中心、筆電需求大增。(圖:AFP)

記憶體廠今年上半年在疫情帶動的遠距教學、居家辦公等需求推升下,營運走強,雖然伺服器記憶體動能第 2 季末已出現雜音,筆電需求第 3 季是否如上半年強勁仍待觀察,但 Chromebook 持續熱賣為業者注入強心針,加上手機與部分消費性產品旺季效應逐步浮現,記憶體廠第 3 季營運可望持穩表現。

今年上半年疫情帶動居家辦公、遠距教學與電子商務等需求大增,資料中心 / 伺服器、網通、筆電需求旺,手機、車用、部分消費性產品需求雖然相對疲弱,記憶體廠營運仍逆勢走強。

尤其是筆電需求,在疫情加速筆電購機潮之下,換機時間由過去的以「年」為單位,濃縮至短短幾個月,同時新購機力道也相當強勁,推升整體筆電需求暴增。

而由於上半年遠距教學與居家辦公等應用,拉貨力道太過強勁,業者也憂心,第 3 季是否因此出現旺季不旺情況。

從伺服器端來看,第 2 季末就陸續傳出,伺服器記憶體需求逐漸下滑,終端客戶對第 3 季需求能見度不高,不過,就南亞科 (2408-TW) 指出,企業型資料中心需求持穩,廣告型客戶需求則受疫情影響,已相對趨緩,伺服器應用需求呈現兩樣情。

筆電方面則以 Chromebook 動能最強,研究機構原預估,今年 Chromebook 出貨量為 1300 萬台,現已大幅上修至 2500 萬台,華邦電 (2344-TW)、南亞科均客戶看好第 3 季需求動能,華邦電客戶更看好需求可望延續至第 4 季。

除雲端伺服器客戶、筆電需求持穩外,手機及網通、電視與遊戲機等部分消費性電子產品需求,旺季效應已逐步顯現,記憶體廠第 3 季營運可望穩健發展,但是否能維持上半年強勁動能,還有待觀察。


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