〈主題式投資〉後疫情宅經濟當道 留意四大主題

後疫情宅經濟當道 四大主題值得投資者留意(圖片:AFP)
後疫情宅經濟當道 四大主題值得投資者留意(圖片:AFP)

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟體系造成顛覆性的改變,宅經濟也因此崛起。資產管理公司未來資產旗下 Global X ETFs 公司研究及策略主管 Jay Jacobs 指出,在疫情之下,「留在家中」相關產業發展前景看好,因隔離政策及在家工作人數增加,電子商務、雲端、人工智慧及遊戲等主題式投資預期都將有出色表現,看好長期收益。

Jacobs 表示,網路連接 (mobile connectivity) 一直是過去 10 年來重要的主題,4G 網路誕生,加上智慧型手機結合各項科技,衍生出線上購物、線上支付、社交媒體和網路遊戲等新潮流,相關新興產業和企業應運而生。

未來 10 年,Jacobs 預期將迎來更進一步的突破性增長,物聯網 (IoT)、5G 和雲端運算等將觸發新一波躍進,因為這些主題而產生的數據將用於改良無人駕駛汽車和研發藥物,讓城市更加安全、乾淨,也將使人工智慧系統的威力更勝從前。」

Jacobs 強調,主題式投資聚焦長期收益,至少需要 5 年時間,不過只要選擇具影響力的主題,短期仍可受益於疫情、「宅經濟」等議題,長期走勢看好。他也指出以下與當前環境息息相關的四大主題,有助於投資者把握機遇並從中受惠。

電玩遊戲 & 電競

Jacobs 指出,為遏止疫情持續傳播,各國持續實施居家隔離和社交距離等限制措施,民眾被迫待在家中。在此情形下,人們的娛樂方式改變,傾向通過線上遊戲來與朋友們進行連結,電玩遊戲的網路流量也因此飆升至前所未有的水平。Verizon 指出,3 月份網路遊戲流量大增了 75%。在 2022 年,遊戲業年營收預期將增長 31.7%。

網路遊戲流量激增 (圖片:未來資產 Global X)
網路遊戲流量激增 (圖片:未來資產 Global X)
機器人 & 人工智慧

受疫情以及中美貿易戰等事件影響,製造商不能再依靠單一地區供應鏈,此外,人力費用漸增且機器人設備成本下滑,更驅使製造業轉移供應鏈,並轉向機器人技術,帶來更多的自動化。預計到 2025 年,全球機器人技術市場將擴大至接近 4,990 億美元,相當於複合年增長率 26%,而全球人工智慧市場更有望上升至接近 1,690 億美元,複合年增長率達 72%。

人力費用漸增且機器人設備成本下滑 (圖片:未來資產 Global X)
人力費用漸增且機器人設備成本下滑 (圖片:未來資產 Global X)
雲端運算

新冠肺炎疫情相關的封鎖措施,促使員工在家工作,雲端基礎設施對「遙距辦公」的支援飆升。並且,隨著辦公和娛樂環境日漸靈活、講求變通,基礎設施即服務 (IaaS) 和軟體即服務 (SaaS) 變得不可或缺,亞太地區的公共雲端市場增長率達到 25%。

電子商務

雖然電子商務面世已超過二十年,但其全球普及程度仍在非常初步的階段,大多數人仍選擇到商店購買食物及日用品。不過,受惠於疫情的宅經濟,消費者開始轉向線上購買,未來也預期將有更多人習慣通過線上購物,消費者行將會改變。此外,透過擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR) 和社交商務 (social commerce) 等新趨勢將帶來可觀的增長潛力,電子商務領域前景樂觀。

電子商務銷售量持續上升 (圖片:未來資產 Global X)
電子商務銷售量持續上升 (圖片:未來資產 Global X)

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