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網易香港二次上市 周二開放申購

鉅亨網編輯江泰傑


赴香港第二上市的中國遊戲公司網易周一 (1 日) 開始在全球路演,根據 IFR 國際金融評論指出這次網易在香港上市每股訂價最高不超過 126 港元,每筆交易以 100 股計算,投資人入場費為 12726.97 港元,預估集資最多達 26 億美元 (約 202.8 億港元)。

網易計劃在香港發行 1.71 億股股份,占公司已發行股本約 5.3%;當中約 515 萬股 (即發行規模約 3%) 公開發售,並於周二 (2 日) 公開申購,周五 (5 日) 截止申購,下周四 (11 日) 掛牌交易,預估在香港市場將逾 200 億港元。


這意味著,網易將成為繼阿里巴巴後,又一家同時在美股和港股同時上市的中國網路概念股。

網易這所募集資金將用於全球化戰略,強化日本、美國、歐洲及東南亞等線上遊戲內容,加強全球研發與遊戲設計能力,包括投資國際遊戲開發商。

上周五 (29 日) 網易美股 ADR 大漲 4.55%,報 382.9 美元,以每份 ADR 相當於 25 股普通股計算,即為每股約 118.7 港元,意味網易這次最高申購價格約有 6.1% 的溢價幅度。

網易為中國僅次於騰訊的第二大遊戲公司,遊戲收入占公司總營收八成,目前美股總市值達 494.69 億美元。

網易今年第一季純益達人民幣 35.5 億元,年增 49%;營收則為人民幣 170.6 億元,年增 18%。

網易這次在香港二次上市,除了中金、瑞士信貸和摩根大通擔任主要擔保券商外。此外,網易也聘請 9 家投資銀行協助上市承銷,包含瑞銀、農銀國際、建銀國際、招銀國際、華泰金融等,總計至少有 12 家投資銀行將共同負責承銷事宜。
 

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