〈分析〉疫情之下 一文看懂「伺服器」產業如何受惠

疫情之下 一文看懂「伺服器」產業如何受惠 (圖片:AFP)
疫情之下 一文看懂「伺服器」產業如何受惠 (圖片:AFP)

新冠肺炎在全球造成恐慌性的災難,各國推出的防疫政策,如封國、禁足等,導致手機銷售、汽車電子等科技類產品需求不振。不過,也因為肺炎疫情所引起的生活習慣改變,應用於伺服器、NB、遊戲主機等科技產業需求意外上升。

當中,伺服器產業於 2019 年衰退近 5 個百分點後,在突如其來的疫情影響下,今年伺服器產業出現成長是值得期待。

英特爾 (INTC-US) 之前即指出,去年伺務器 x86 CPU 出貨量在 2019 年前三季分別衰退 8%、12%、6%,但在第四季則年增 12%,其中,雲端伺服器業務更是年增 48%。在英特爾釋出喜訊後,不少法人上修今、明兩年全球伺服器市場出貨量,平均年增率分別達 10% 及 22%。 

資料來源: IDC
資料來源: IDC

相對於其它電子產業而言,伺服器市場今年可望出現一波榮景,這也將帶動記憶體 DRAM,快閃記憶體 3D NAND 市場、x86 CPU 載板、伺服器 CPU 插槽、x86 CPU 晶圓代工及封測廠等。

根據市調機構 DRAMeXchange/TrendForce 最新的預估,伺服器用記憶體 DRAM 第二季價格將季增 20%,這個漲幅對 2020 年全球記憶體 DRAM 市場的增長貢獻 7 個百分點。 

資料來源: DRAMeXchange, 伺服器 DRAM 占整體 DRAM 比重逐步提升
資料來源: DRAMeXchange, 伺服器 DRAM 占整體 DRAM 比重逐步提升

若以上圖伺服器 DRAM 比重 34% 計算,外資平均預估伺服器 DRAM 用量將在 2020 年年增 25%~30%,2021 則年增約 40%,並於 2024 年超過整體 DRAM 產業用量的一半以上。

伺服器 DRAM 用量成長的主要因素在於 CPU 運算速度越來越快,同時 CPU 跟 DRAM 的資料通道將於英特爾推出 56 核心及 38 核心 CPU 後,從 6 通道改成 8 通道,這些因素將驅使每台伺服器 DRAM 的使用容量增加。

另一方面,目前 SSD NAND 占整體 NAND 比重約 46%,其發展跟 DRAM 記憶體相似,也因伺服器及 NB/PC 持續使用 SSD NAND 取代傳統硬碟,加上每台伺服器因 CPU 的速度及存取速度加速,各類新 AI 應用對於資料處理量的爆增等因素,驅使每台伺服器 SSD NAND 的使用容量增加,業內預估伺服器用 NAND 快閃記憶體用量將在 2020 年~2022 年年複合增長率高達 3540%。 

資料來源: DRAMeXchange, 鉅亨網製圖
資料來源: DRAMeXchange, 鉅亨網製圖

新冠肺炎疫情使得線上購物、線上會議,遠程辦公,線上遊戲,線上串流影音的需求大增,各企業積極擴大使用各類型伺服器。但另一方面,疫情擴大而導致的封城,封國造成許多商業活動暫停,也大幅降低很多網站廣告投放數量,而導致伺服器需求減緩。

不過,在兩相評估之下,法人普遍仍看好伺服器半導體市場 2020 年可以成長逾 10%,且成長率在 2021 年可進一步上升至逾 20%,成少數在肺炎疫情衝擊下表現亮眼的科技產業。


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