不受疫情衝擊 台股三大族群3月營收年增幅逆勢成長

不受疫情衝擊,投信點名這三大族群後市可期。(鉅亨網資料照)
不受疫情衝擊,投信點名這三大族群後市可期。(鉅亨網資料照)

新冠肺炎疫情衝擊產業營收,但從企業近期公布的營收來看,3 月營收多優於預期,且超過一半的公司營收較去年成長,投信表示,第 1 季營收主要有兩亮點,晶圓代工、IC 設計與記憶體表現較佳,營收年增超過 2 成,相對不受疫情影響。

富達國際表示,疫情帶動遠端辦公與電商等宅經濟崛起,加上 5G 通訊設備需求不減,台灣今年第 1 季出口值共 786.95 億美元,較去年同期增加 3.7%,連續兩季正成長,是亞洲少數出口正成長的經濟體。

富達投信股票基金經理人白芳苹表示,第 1 季營收主要有兩大亮點,首先是半導體因生產基地多在台灣,加上 5G 基礎建設、雲端運算及高速運算趨勢加持,帶動晶圓代工、IC 設計與記憶體等族群營收持續成長。

白芳苹進一步指出,歐美市場因應疫情必須在家工作、遠距教學等需求,進而衍生對伺服器、商用筆電、網通設備訂單增加;至於消費性電子則因各國相繼封城,商業活動中斷,導致手機需求動能轉弱連帶衝擊營收動能。

施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光也說,疫情帶動在家上班需求,為增加更多異地備援,預期包括雲端資料中心、伺服器、筆電、平板需求將因此加速成長,部分產業 3 月起開始浮現急單湧入。

詹祖光分析,這次疫情也突顯出目前全球製造業產能過度集中在中國,但疫情引發的供應鏈斷鏈危機也觸發全球供應鏈重組,預估這將是美中貿易戰後,另一股支撐供應鏈重組的觸媒,中長期將帶動工業自動化的需求。

展望未來,白芳苹認為,歐美疫情可望在 4 月底趨緩,加上主要國家積極救市,股市低檔已過,台股則除有營收表現與國安基金加持,可望讓股市恐慌情緒逐漸降溫。


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