上曜:107年度現金增資發行新股暨國內第三次有擔保轉換公司債案計畫變更

第16款

1.董事會決議變更日期:109/03/19

2.原計畫申報生效之日期:107/10/15

3.變動原因:

本公司本次現金增資發行新股暨國內第三次有擔保轉換公司債總

計畫金額為1,300,000仟元，實際募得1,100,000仟元，係用以充

實公司營運資金，主要以支應工程款及各項管銷費用，變更原因

如下：

108年10月4日第一次變更(此次變更未達20%)：

湖美帝璟建案因多戶之客製化設計因危害鋼構體之結構設計，以

致需要修改鋼構體之設計，且全鋼骨結構建案之結構體工程又較

一般RC鋼筋混凝土結構之建案繁複，以致難以找到足夠人力施工

，以致工程進度一直落後，經審慎評估後，擬調整相關資金運用

，遂將其湖美帝璟建案之建案之工程款新台幣210,000仟元擬轉至

用於購買國安段1719地號之土地款，將有利於本公司考量九份子

重劃區之發展，及減少本公司之利息支出。

109年03月19日第二次變更(本次)：

本公司因考量資金運用效益及各建案之進度規畫，比較可節省之

利息支出考量償還大豐段「帝凡內」建案土地及部分建築融資之

進度規劃，擬調整相關資金運用，將107年度現金增資發行新股暨

國內第三次有擔保轉換公司債案募集款項188,086仟元用於償還大

豐段「帝凡內」建案土地及部分建築融資，改善本公司財務結構、

節省利息支出有所幫助。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

單位：新台幣仟元

項目 原募資計劃 第一次計劃 本次計劃

金額 變更後金額 變更後金額

充實營

運資金-支應工程

款及各項管銷費用 1,300,000 1,090,000 901,914

充實營

運資金-購置建案

土地 0 210,000 210,000

償還帝凡內土地及

建築融資 0 0 188,086

合計 1,300,000 1,300,000 1,300,000

5.預計執行進度:

(1)充實營運資金-支應工程款及各項管銷費用：109年第二季。

(2)充實營運資金-購置建案土地：108年第四季。

(3)償還帝凡內土地及建築融資：109年第二季。

6.預計完成日期:109/06/30

(1)充實營運資金-支應工程款及各項管銷費用：109/06/30

(2)充實營運資金-購置建案土地：108/12/31

(3)償還帝凡內土地及建築融資：109/06/30

7.預計可能產生效益:

(1)湖美帝璟及帝凡內效益：同原計劃，效益不變。

(2)購置「國安段1719號」之土地款:本公司規劃往興建集合住宅大樓。

預計於110年第一季開工並於113年第一季完工，係採全部完工法認

列營建收入，本公司規劃取得使用執照後，委託代銷公司進行預售

，若全數完銷，估計可為本公司貢獻營業收入11,716,332仟元及營

業淨利3,826,844仟元，對公司整體營運發展、資金使用效率均有正

面助益並能節省利息支出。

(3)若以本公司大豐段「帝凡內」建案土地及建築融資借款利率分別為

3.03%及3.28%與籌資時平均借款利率2.165%設算，以後每年可節省

利息支出為29,835千元。

8.與原預計效益產生之差異:

變更計畫前每年利息支出可節省28,145仟元;變更計畫後，每年利息支出

可節省增加至29,835仟元。

9.本次變更對股東權益之影響:

(1)本公司考量湖美帝璟建案因多戶之客製化設計因危害鋼構體之結構設

計，以致需要修改鋼構體之設計，籌資效益未能立現，為提升資金運

用效率，遂將其湖美帝璟建案之建案之工程款新台幣210,000仟元擬轉

至用於購買國安段1719地號之土地款，對本公司實際發展及資金使用

效率仍具有正面助益，故本次變更計畫對股東權益尚為有利影響。

(2)107年現金增資發行新股暨國內第三次有擔保轉換公司債增資第二次計

畫變更原預定用以支用「湖美帝璟」建案部分籌資之營建工程款、費

用及行銷廣告費188,086仟元，為提升資金運用效率，變更為償還大豐

段「帝凡內」建案土地及部分建築融資(包含償還全部土地融資163,000

仟元及建築融資25,086仟元)，可減少利息支出及降低金融機構借款依存

度，對本公司股東權益應無不利影響。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:

該公司兩次執行計畫變更主係考量「湖美帝璟」建案採用客製化方式，須分

戶逐一設計評估，設計溝通與施工難度提高致耗費時日，又因有多戶設計有

危害鋼體結構，須不斷修改鋼構體設計，籌資效益未能立現及各建案進度規

劃，經審慎評估後，擬變更執行原計畫之資金用途，將資金作最有效益之運

用。安南區「國安段1719號」購置土地案，未來應可替該公司增加營業收入

、獲利與節省利息支出。該公司預計再將「湖美帝璟」建案變更為償還大豐

段「帝凡內」建案土地及部分建築融資以節省利息支出，因此該公司變更籌

資計畫，對股東權益應無不利之影響。

11.其他應敘明事項:預計提報民國109年度股東會追認。