【柏瑞投信】當良心投資成為必需,柏瑞推出「ESG量化債券」奇妙的搭檔!

※來源:柏瑞投信
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2020 可能是 ESG 良心投資最關鍵的一年!ESG 這三個英文字成為國際投資圈流行語,由歐美帶動的 ESG 浪潮也正向台灣襲來,當許多基金公司正開始將 ESG 納入投資流程中,柏瑞投信卻在 2020 一開年,就火速搶下了國內 IPO 首募,是唯一一檔訴求 ESG 的投資級債券基金,而且是以「ESG」結合「量化」結合「債券」這看起來似乎八竿子打不到一起的組合型態出現。柏瑞登高一呼「用投資愛地球」,也盼望 ESG 不只是一檔新基金,更帶動台灣投資界的集體行動意識!

哪來的奇思妙想,會想到用量化選債,還把 ESG 加進來?談起這創新想法是從哪來的,柏瑞投信總經理董俊男說:「量化選股很常見,但從來沒看過基金可以用量化選債券。這是因為我們投資團隊發現,要增加投資級債券的收益,策略很關鍵,再加上集團原先就擁有量化策略,在結合量化策略選債、決定因子有效性之後,可以替投資組合創造更多α。」

「這檔創新產品的出現,是我們團隊花費了非常多心血,而且在送件過程中不斷和主管機關溝通、調整,也要歸功於集團有非常多優秀的投資策略,包括特別股和量化策略。我們最想要感謝的,是主管機關對創新的支持。」董俊男說。

現在是進場 ESG 債券好時機

隨著 ESG 因子在各產業所扮演的角色越來越重、ESG 資產管理規模逐年快速成長 (圖一),相關 ESG 產品的討論度居高不下。
柏瑞投信表示,觀察這股 ESG 浪潮的起點,事實上來自兩股力量,一股力量來自於⋯⋯⋯⋯


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