基金投資吹綠色風潮 ESG債券基金成市場新寵

環保意識抬頭,與ESG有關的金融商品也成為市場新寵。(圖:AFP)
環保意識抬頭,與ESG有關的金融商品也成為市場新寵。(圖:AFP)

環保意識與企業社會責任抬頭,基金商品也吹起一陣「綠色風潮」,包括合庫、柏瑞等投信業者近期先後發行融合 ESG 相關元素的債券型基金,投資標的主要以 ESG 評級與信用評等較佳等優先順位新興國家主權債、類主權債與公司債。

所謂的「ESG」是環境保護 (Environmental)、社會責任 (Social) 與公司治理 (Goverance) 的縮寫,是當今華爾街和法人投資圈最熱門的英文縮寫,為近 10 年來興起的流行詞彙。

柏瑞投信宣布推出全台首檔以「ESG 因子 + 量化策略」的全球投資級債券基金,募集額度以 200 億元為限,投資標的涵蓋銀行、核心消費、通訊服務、保險等產業,其中符合 ESG 投資概念的投資等級債占比高達 8 成,主要市場以成熟國家為主、新興國家為輔,掌握 ESG 的投資發展趨勢。

柏瑞 ESG 量化債券預定經理人施宜君表示,通常重視 ESG 的企業,信用評等也比較好、公司財務較為穩健,往往可帶來較佳報酬率與穩定性。

施宜君指出,明年國際政經風險仍存,雖然經濟走緩但不致於衰退,全球央行可望維持寬鬆貨幣政策,有利於 ESG 投資等級債的發展。

合庫投信今年也先後發行 2 檔與 ESG 相關的基金,包括 7 月登場的「6 年期 ESG 新興市場債券基金」,12 月問市的「6 年到期 ESG 優先順位新興市場債券基金」。

其中,「6 年到期 ESG 優先順位新興市場債券基金」投資標的主要以 J.P.Morgan 編制的「JPM ESG 全球新興市場債券指數」中 ESG 評級與信用評等佳的優先順位新興市場公債、類主權債與公司債等。

合庫投信表示,重視綠色金融的企業通常 ESG 表現較佳,公司治理與企業財報也較為透明,有助於降低非財務面的投資風險,而 ESG 對於債券投資也有助於減少債券發行成本。


延伸閱讀