全台ESG量化債券基金 柏瑞投信拔頭籌

ESG相關投資規模逐年擴大。(圖片:AFP)
ESG相關投資規模逐年擴大。(圖片:AFP)

隨著環保意識抬頭,ESG 逐漸受到企業與投資機構的認可與重視,相關投資規模逐年擴大,不僅國外,台灣也是如此。其中,柏瑞投信推出境內首檔、台灣唯一以「ESG 因子 + 量化策略」的全球投資級債券基金,甫獲證期局核准募集,預計 2020 年開募,額度上限為新台幣 200 億元,由台北富邦銀行擔任基金保管機構。

「ESG」是環境保護 (Environmental)、社會責任(Social) 與公司治理 (Goverance) 三個英文字的縮寫,2006 年成立聯合國責任投資原則(UN PRI),致力推動各大投資機構在投資決策過程中納入 ESG 因子,並協助 PRI 簽署國家提升責任投資的能力,正式為 ESG 投資理念奠定長遠發展的重要國際地位。截至 2019 年 3 月底,包含柏瑞投資在內,簽署 PRI 家數突破 2300 家,總管理資產規模達 86.3 兆美元

如今,在台灣要跟上華爾街腳步,和法人圈同步搭上 ESG 投資浪潮,柏瑞投信創新規劃境內首檔、台灣唯一的 ESG 量化債券基金即將問世。柏瑞 ESG 量化債券基金預定經理人施宜君表示,通常重視 ESG 的企業,信用評等較為良好,且公司財務較為穩健,往往可帶來較佳報酬率以及穩定性。2020 年國際政經風險仍存,雖然經濟走緩但不致於衰退,全球央行可望維持寬鬆貨幣政策,有利於 ESG 投資等級債的發展。

柏瑞 ESG 量化債券基金的投資組合,目前規劃以銀行、核心消費、通訊服務、保險等產業為主,以符合 ESG 投資概念的投資等級債占 8 成,以成熟國家為主、新興國家為輔,全面掌握 ESG 的投資發展趨勢,待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。