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中國史上最大規模可轉債啟動 浦發銀行將融資500億元

鉅亨網新聞中心 2019-10-24 12:05


中國可轉債市場最大規模一單即將誔生,上週初剛剛獲得證監會批文的浦發銀行昨 (13) 日晚公告,啟動人民幣 500 億元可轉債,受今年賺錢效應影響,市場預計投資人申購可期。

此前規模最大的中信轉債和已經退市的中行轉債,規模皆為人民幣 400 億元。


發行可轉債已成為上市銀行資本補充的重要選擇。市場人士表示,在寧行轉債、常熟轉債和平銀轉債等銀行轉債退市之後,市場出現了巨大的配置需求真空,而浦發轉債將有望填補這一空間。

根據浦發銀行昨日晚間公告,其人民幣 500 億元可轉換公司債券將於週五網下申購,於 10 月 28 日網上申購。浦發轉債期限為 6 年,債項評級為 AAA。

今年 A 股市場表現頑強,可轉債賺錢效應凸顯。可轉債既可以選擇持有到期兌付,也可以在約定期限內轉股,今年以來標普中國可轉債指數上漲約 18%,投資者獲利頗豐。

數據顯示,目前仍有多支銀行轉債在交易,包括光大銀行、中信銀行、江蘇銀行等股份制銀行,以及江陰銀行、張家港行、無錫銀行、蘇農銀行等城商行、農商行發行的可轉債。銀行系轉債已經佔據了整個可轉債融資份額的一半以上。

國金證券固收首席分析師周岳等人發送的報告稱,銀行轉債因規模大,流動性好,易上量,是適合作為底倉的優質品種,配置價值較高,預計浦發轉債上市首日價格在 105-108 元之間。

上週五,證監會發審委審核 10 家公司發行可轉債的申請,擬融資金額超過 118 億元人民幣,其中 9 家獲得審核通過。去年交通銀行曾獲批 600 億元可轉換債券,但並未發行。


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