企業主導創投市場成趨勢 緯創搶當領頭羊

緯創董事長林憲銘。(鉅亨網資料照)
緯創董事長林憲銘。(鉅亨網資料照)

2016 至 2018 年,全球新創產業創造了超越英國 GDP 的產值,成為提供企業跳脫傳統營運模式、臂助國家經濟發展的重要力量,如今企業注資開始成為創投市場的顯學。《財訊》指出,企業創投成為台灣創投市場的新話題,包括緯創 (3231-TW)、研華 (2395-TW)、佳世達 (2352-TW) 等台灣公司都已跟上趨勢,為企業本身與新創產業迎來更多機會。

近年,全球新創投資金額持續攀升,整體創投市場結構卻已悄悄改變,由企業領投的比重正逐步增加。根據統計,2018 年全球企業創投(CVC)的交易件數和金額,全部創下歷史新高,企業創投的投資金額更高達 70%,顯見企業已取代一般創投(VC),成為注資新創產業的主角。

(圖表:財訊提供)
(圖表:財訊提供)

《財訊》報導指出,這股創投風潮同樣燒進了台灣。日本住友集團注資電動機車龍頭 Gogoro,阿里巴巴創業者基金領投台灣訂閱式電子商務平台 CitieSocial,都讓台灣新創頗有振翅之勢。

為什麼創投產業重要?根據一份北歐五國的調查報告,只要有一億歐元的資金投入創投,平均就能創造三億歐元的經濟回報。根據台灣經濟研究院最新公告資料,截至去年 11 月 20 日為止,國內共有 3499 家新創公司;不過,14 年達到共有 516 家新創成立的高峰後,往後便逐年遞減,18 年新創家數甚至跌破百家,堪稱近年最冷的新創年。

一方面是熱潮不再,另一方面,恐怕是缺乏早期資金的奧援所致。扣除 17 年單一家 Gogoro 就得到 3 億美元的獲投,台灣近 5 年新創產業獲投金額,平均僅有 4 億美元,今年前 8 月更僅有 2.19 億美元

國家發展委員會主委陳美伶指出,新創難是難在第一桶金,需要天使資金大量投資,除了國家挹注外,最懂產業未來趨勢與自身該怎麼發展的企業,也是最好的注資者。

但陳美伶也發現,雖然愈來愈多廠商意識到創新的重要性,卻很少有企業想從自身出發投資新創產業,一方面是對創投陌生,另一方面,多數企業傾向快速看到實質獲利;陳美伶建議,企業應建立專責的創新部門,帶進完整解決方案,才有機會創造更多的附加價值。

《財訊》報導指出,在台灣相當具代表性的例子,就是緯創資通公司。緯創十多年前就開始投資新創,每年固定提撥 10% 研發經費投資與母公司本業有關的公司,幾乎屬於策略性投資。到目前為止,緯創投資了逾 3 億美元、40 多件案子,單筆投資最大金額約 2000 萬美元

緯創董事長林憲銘指出,推動內部新創相當困難,因為人才就是一個關鍵,因此緯創選擇自己成立企業創投,由創投出去找新東西、了解外面在做什麼,再回來與內部團隊分享,才不會僵化。

緯創也放眼國外,投入近五年最大的金額注資美國音頻製造商 RIVA。RIVA 的 Turbo X 藍牙揚聲器不管在大型展覽或是網路上都廣獲好評,緯創的資金可以支持 RIVA 保持製造質量,擴大規模。

另外,佳世達集團則把投資業務轉回內部,先確立公司的發展方向,再策略性透過併購,讓集團轉型為醫療及智能解決方案供應商。工業電腦龍頭研華與新創合作方式,則以建立平台的方式運作,開發多元物聯網解決方案,都是企業擁抱新創,進而產生效益的證明。


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