jpp-KY:公告本公司發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:108/09/18

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

經寶精密控股股份有限公司中華民國境內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣200,000,000元

4.每張面額:新台幣100,000元

5.發行價格:依面額十足發行

6.發行期間:3年

7.發行利率:票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款。

10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開銷售。

11.公司債受託人:兆豐國際商業銀行股份有限公司

12.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:第一金證券股份有限公司股務代理部

15.簽證機構:本公司債採無實體發行，故不適用。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉

相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次無擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、

發行及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、

計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，未來如因

中華民國法令變更、經中華民國主管機關修正或因應主客觀環境須訂定或修正時，

授權董事長全權處理之。並授權董事長代表公司簽署與發行國內無擔保轉換公司債

相關的任何文件、批准其任何修改且採取任何和所有的相關行動。