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富邦多元收益II ETF傘型基金 3月27日掛牌

※來源:富邦投信

  富邦投信日前成功募集新商品—富邦多元收益 II ETF 傘型基金,明 (27) 日將正式掛牌,其中富邦中國中証中小 500 ETF 基金 (股票簡稱:富邦中証 500、股票代號:00783) 將於臺灣證券交易所上市,富邦中國美元投資等級債券 ETF 基金 (證券簡稱:富邦中國投等債、證券代號:00784B) 及富邦全球金融業 10 年以上美元投等債券 ETF 基金 (證券簡稱:富邦金融投等債、證券代號:00785B) 則於櫃買中心上櫃。

  富邦中國中証中小 500 ETF 經理人楊貽甯表示,隨著兩會正式閉幕,短線 A 股在急漲過後,市場或有獲利了結賣壓,大盤若修正 5% 內尚屬合理,預期第二波漲勢發動將回歸基本面。中國兩會召開期間,官方透露下一步改革計劃,深化增值稅改革是今年減稅降費的核心內容,一方面注重突出普惠性,確保主要行業稅負明顯降低;另一方面,注重與稅制改革相銜接,從 2017 年 7 月 1 日增值稅稅率由 4 檔簡併到 3 檔之後,歷經兩次進一步調整至 13%、9%、6% 等 3 檔,將有利於繼續推進增值稅稅率 3 檔併 2 檔。

  楊貽甯觀察,受到中國證監會關注非法場外配置、川習會延至 6 月的影響,近期 A 股走勢呈現高檔震盪,預期年初以來的跌深反彈資金行情已走到一個段落,而在中國基本面下行的過程,業績看好的公司將在盤整中脫穎而出。其中中証小盤 500 指數中,半數以上公司屬於中國戰略新興產業,其中新一代信息技術、生物、高端裝備製造佔據了超過 50% 的權重。加上中証小盤 500 指數估值評價仍相較其歷史位置偏低,長期持續看好。

  此外,5 月 MSCI 將提高 A 股納入權重由 5% 至 10%,並以 10% 的權重加入中國創業板大型股(首次納入),8 月將進一步提升中國大型股納入權重至 15%;最後 11 月將中國大型股納入權重再提升至 20%,並以新權重納入中型股(含創業板),楊貽甯指出,根據 MSCI 評估報告,此次 A 股納入因子提升 3 倍至 20%,預計將吸引高達 679 億美元的增量資金流入 A 股,其中有逾 823 億人民幣的資金將流入中型股與創業板股,顯示後市 A 股資金行情不看淡,短期只要回檔修正,反提供另一個進場布局的好時點。

  富邦中國中証中小 500 ETF 基金追蹤指數即為中証小盤 500 指數,楊貽甯建議,由於中証小盤 500 指數目前本益比遠低於 10 年均值,預期今年在改革紅利釋放,及降準釋放寬鬆發酵下,獲利成長有利股市向上,看好中小型股的表現,現在布局中小型股正是時候。

  至於另外兩檔子基金,富邦中國美元投資等級債券 ETF 追蹤的富時中國美元投資等級債指數,鎖定中國美元投資等級債;富邦全球金融業 10 年以上美元投等債券 ETF 追蹤的富時全球銀行產業 10 年以上美元投等債指數,成分股將挑選基本面展望佳、受惠政策題材面挹注及未來前景看好之利基型銀行產業。富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益強調,此兩檔可說是雙核心投資等級債,歷史經驗顯示,美國升息循環進入後期或降息階段,此時反提供投資等級債進場好時點,今年可望延續長多格局。

中國 A 股納入 MSCI 指數權重進程

資料來源:MSCI、中信建投證券、富邦投信整理;資料日期:2018.08~2019.11(預估)
資料來源:MSCI、中信建投證券、富邦投信整理;資料日期:2018.08~2019.11(預估)

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