永豐金旗下永豐金證雙平台策略發威 今年擬導入AI發展目標到期式理財

※來源:財訊快報

永豐金 (2890) 旗下永豐金證券發展信託及複委託雙平台策略,一舉奪下三大獎項肯定,2019 年將自財管平台導入 AI(人工智慧),從理財健檢、產品策略到客戶量身規劃目標到期式理財法,提供完整及高效率的財富管理服務。永豐金證券指出,以兩大主力發展證券財管業務,包括財管信託(共同基金)、海外複委託(股票、債券、ETF),截至 2019 年 2 月底,財管信託規模達 129 億元,複委託交易量於今年前 2 月突破 500 億元,根據最新專業雜誌評鑑,奪下證券業「最佳財富管理」、「最佳業務團隊」與「最佳財富增值」三大獎項。

永豐金證券總經理江偉源表示,永豐證以四年時間積極強化財管業務團隊,輔導訓練營業員成功轉型、通過相關證照考試,成為專業理財人員,並對外招募學經歷俱佳的新血加入,同時建立財富管理行銷支援團隊。

展望 2019 年,江偉源指出,將透過 AI、大數據分析,結合目標導向理財法,精準找出客戶需求的產品,提升 FinTech 服務戰力,協助客戶由 AI 精算得到理財健檢及適合的商品挑選,使投資人達至目標到期式的投資規劃,並由具備大數據與 AI 潛力的新生代金融科技人才提供服務,於金融科技、商業模型中取得先機。


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