美國銀行業第二季利潤超600億美元 創歷史紀錄

※來源:華爾街見聞
美國銀行業第二季利潤超過600億美元。(圖:AFP)
美國銀行業第二季利潤超過600億美元。(圖:AFP)

周四,FDIC 公布的最新季度報告顯示,美國銀行 2018 年第第二季凈收入總額為 602 億美元,比去年同期增加 121 億美元,增幅達 25%,創下新的季度紀錄。本季度,只有 3.8% 的銀行沒有盈利,低於去年同期的 4.3%;平均資產回報率達 1.37%,高於去年同期的 1.13%,主要歸功於新的稅收政策。

銀行收益的改善主要受益於凈利息收入的增加和有效稅率的降低,後者貢獻了超 60 億美元的盈利。如果按照以前的有效稅率計算,凈收入估計為 538 億美元,較去年同期增加 56 億美元,增幅為 11.7%。

報告顯示,銀行凈利息收入總額為 1341 億美元,較去年同期增加 107 億美元,增幅 8.7%,創該行業有史以來最大的年度增幅。約五分之四(85.1%)的銀行凈利息收入實現年增率增長。

同時,由於平均資產殖利率增速超過平均融資成本,凈利差(NIM)小幅上升至 3.38%,較去年同期上漲 16 個基點。

但資產在 100 億美元到 2500 億美元之間的機構報告稱,由於聯準會提高利率,今年平均融資成本上漲 30 個基點,創年度最大增幅。但凈利差的改善仍然很普遍,超過三分之二的銀行(70.2%)較去年同期有所改善。

第第二季非利息收入達 681 億美元,較去年同期增加 13 億美元,增幅為 2%。非利息收入增長的原因主要是服務費(增加 6.382 億美元,增幅為 29.5%),信託活動(增加 5.584 億美元,增幅為 6.3%),以及其他資產銷售的增加(增加 3.883 億美元)。 超過一半的機構(55.6%)實現非利息收入的增加,即不到一半的銀行非利息收入有所下降。

此外,總貸款和租賃餘額比第一季增加了 1043 億美元(1.1%),超過四分之三的銀行(76.2%)實現了季度增長,但增速可能受到威脅。ZeroHedge 曾報導,近期貸款需求大幅下降,雖然銀行放款了貸款要求,但仍不敵利率上漲的影響;如果貸款增長觸頂並逆轉,會產生更大的影響。

FDIC 的新任主席 Jelena McWilliams 也承認貸款需求可能觸頂,她警告稱,商業競爭可能會推動某些機構承擔更大的風險。

就第二季而言,由於主要貸款類別均按季度增長,以商業和工業貸款為首,兩者第二季增加 255 億美元,即 1.2%;消費貸款,包括信用卡餘額第二季增加 237 億美元,或 1.4%;非農業非住房貸款增加 189 億美元,即 1.3%;住房抵押貸款增加 179 億美元,即 0.9%。

對銀行員工來說,最佳消息莫過於,第二季非利息支出較去年同期增加 50 億美元,合 4.6%。其中,工資和員工福利增加 27 億美元(5.2%),其他非利息支出增加 18 億美元(4.2%)。

第二季每位員工的平均資產總額為 840 萬美元,高於去年同期的 820 萬美元。效率比(非利息費用占凈營業收入的百分比)在第二季降至 55.5%,為 2010 年第一季以來的最低水平。

但 ZeroHedge 指出,美國銀行業正持續萎縮:第二季增加了兩個新的銀行機構,64 家機構被合併(第二季沒有銀行倒閉)。FDIC 保險商業銀行的數量和儲蓄機構減少 65 個至 5542 個。根據聯邦存款保險公司的數據,監管機構監管的問題銀行數量在第二季降至 82 個,第一季為 92 個,創 2007 年第第四季以來最低。問題銀行資產也從 564 億美元降至 544 億美元

然而,雖然銀行業的業績再創季度新高,令人擔憂的是全球系統重要性銀行(GSIFI)仍將銀行業的總體股價推至一年來的低點。

 


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