永捷:本公司董事會決議發行國內第五次有擔保可轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/05/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:永捷高分子工業股份有限公司

國內第五次有擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣參億元整。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:依面額發行。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:授權董事長決定之。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。

10.承銷方式:由證券承銷商採詢價圈購方式全數對外承銷。

11.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部。

12.承銷或代銷機構:元富證券股份有限公司。

13.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

15.簽證機構:不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並

報奉證券主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理,

並報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令

辦理,並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.其他應敘明事項:本次發行之相關事項,如遇有法令變更,經主管機關要求或

因應主客觀環境之變化而須修正時,擬授權董事長全權處理之。