【大行報告】瑞信：華能新能源(00958-HK)估值吸引 升目标價至3.7元

瑞信發表報告指，華能新能源(00958-HK)去年經常性盈利按年增長26%，表現優于預期。集團管理層亦預期今年補貼的收款速度將加快，而有關問題為去年首九個月期間的主要憂慮點。管理層在分析員會議上指引今年的利用小時料再有5%的改善，至2180小時，風電及光伏新增裝機容量則為0.55吉瓦，與去年相若。

該行認為，集團風電業務今年仍將是穩健增長的一年，預測全年發電量可增長17%。將目标價由3.5元升至3.7元，評級維持「跑赢大市」，認為華能新能源現價約等于今年市帳率0.9倍，而股本回報率超過15%，估值仍然吸引。

截至發稿，華能新能源升6.12%，報3.12元，成交5075.4萬股，涉資1.56億元。

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