【大行報告】美銀美林升國泰(00293-HK)目标價至15.85元 評級買入

美銀美林發表研究報告指，強勁的需求環境，加上在中國、台灣和中東的競争對手的運載能力緩和之下，令票價前景提升，故上調國泰(00293-HK)2017-19年的盈利預測，預期随着燃油對沖的負面影響退卻及減省成本努力收效，集團將可回復獲利。目标價由先前14.75元升至15.85元。

該行又指，市場尚未反映國泰盈利和資産負債表將可大幅改善的前景，因有關燃油對沖將在未來18個月到期。此外，撥備回撥還可為每股帳面價值提升約2.29元。而且該股已顯現價值，目前的市賬率僅0.72倍，與2008年金融危機時相若，重申「買入」評級。

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