載通(00062-HK)7.96億港元悉售路訊通(00888-HK)股份予喜昌環球 涉強制性現金要約

載通(00062-HK)27日早間發布一則與喜昌環球及路訊通(00888-HK)之聯合公告稱，于2017年10月26日，旗下全資附屬KMB Resources與喜昌環球訂立買賣協議，據此，KMB Resources已同意出售而喜昌環球已同意購買路訊通全部已發行股本約73.01%之出售股份，代價款為7.958億港元，相當于每股出售股份約1.093港元，較該聯合公告日期路訊通股份在聯交所所報的收市價每股股份1.04港元溢價約5.10%。買賣協議的成交并無先決條件，而買賣協議的成交將于買賣協議日期後第五個營業日或之前或訂約方可能以書面協定的其他日期進行。

喜昌環球將按現金支付及承付票據的方式向KMB Resources支付代價款，其中現金代價1000萬港元的按金已由喜昌環球于訂立買賣協議前向KMB Resources支付，此金額在成交時將全數用作支付代價款;總額7.458億港元將由喜昌環球于成交時向KMB Resources以現金支付;及喜昌環球將于成交時向KMB Resources發行本金額為40,00萬港元(即代價款餘額)的承付票據。

公告表示，于該聯合公告日期，喜昌環球及其一緻行動人士并無持有任何路訊通股份或路訊通的其他相關證券。于成交後，喜昌環球及其一緻行動人士將擁有7.28億股路訊通股份，占于該聯合公告日期路訊通全部已發行股本約73.01%。根據收購守則規則26.1，于成交後，喜昌環球將須就全部已發行路訊通股份提出全面要約(喜昌環球及其一緻行動人士于提出全面要約時已擁有或同意收購的該等路訊通股份除外)。

據悉，于聯合公告日期，路訊通已發行9.97億股路訊通股份。目前概無任何尚未行使的認股權證、購股權、衍生工具或可賦予其持有人任何認購、兌換或交換為路訊通股份權利的可換股證券。于2017年6月30日路訊通73.01%股權所應占的路訊通未經審核綜合資産淨值約為3.51億港元(即截至2017年6月30日止六個月期間之路訊通中期報告所載之路訊通股東應占權益總額的73.01%)。于2017年6月30日，路訊通未經審核資産淨值約為4.89億港元。于截至2015年12月31日及截至2016年12月31日止兩個財政年度，路訊通集團的經審核除稅前虧損分别約為4114萬港元及4210萬港元。

載通于公告中表示，藉着進行出售事項，載通國際集團將能釋放出售股份的價值，及進一步提升其營運資金狀況。成交後，載通國際集團預期將錄得估計出售收益約4.445億港元，所得款項的淨收益擬用作載通國際集團之營運資金。于成交後，路訊通將不再成為載通國際的附屬公司，而路訊通集團的財務報表將不再綜合列入載通國際集團的財務報表中。

路訊通集團主要從事為客運車輛車身外部及車廂内部、網站、手機應用程序、候車亭及戶外廣告牌提供媒體銷售及設計服務，以及廣告制作的業務。路訊通集團亦提供涵蓋此等廣告平台的綜合市場推廣服務。而喜昌環球為一間在英屬處女群島注冊成立的有限公司，主要從事投資控股業務。喜昌環球由貝森資本成立，作為收購路訊通股份的特殊目的公司。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)