找題材？陸股10月重點概念股GO

中國十一長假後，怎麼布局 A 股的投資機會？證券時報網報導，金百臨諮詢泰洪表示，從過去的行情走勢來看，第四季度是 A 股的黃金交易週期，廣州萬隆認為，屆時業績題材將是資金關注的重中之重。

報導指出，相關受關注的題材，軍民融合是 19 大前比較新的概念，也是政府高層力推的政策，不排除可能將成為熱點。另 10 月投資的題材，還包括 VR、AR 跟諾貝爾獎、人工智慧等。

10 月科技巨頭，微軟 (MSFT-US) 和 Google(GOOG-US) 將分別舉行發布會，VR、AR 將成重頭戲；另 10 月 17 日，微軟 Windows10 發布更新，MR 有望成為亮點；此外，金融時報認為，隨著 iPhone X 的推出，AR 朝向主流方向可望再向前邁進一步。

根據市調機構 IDC 發布的全球半年度增強現實和虛擬現實產值指南預測，AR/VR 產品和服務總產值將從 2017 年的 114 億美元增長到 2020 年的 2150 億美元，複合年增長率達到 208.4%。

國元證券認為，相較於 VR、AR 應用價值跟市場規模將會更大，目前 VR 市場規模大於 AR，但隨著 AR 技術的逐漸完善，AR 將出現反超，最終 AR 和 VR 將走向融合，預計 2019 年功能完倍的初級消費級 AR 眼鏡有望推出。短期內，VR 將有望首先在遊戲娛樂領域爆發，AR 硬體將在 B 端獲得更多應用，另外 AR 應用在傳統行動裝置 (例如智慧型手機) 得到先期應用。

天風證券認為，從行業終端大客戶布局可看出，AR 發展路徑逐漸清晰，手機有望成為長期的計算中心，AR 眼鏡將成顯示主體。追蹤海為巨頭的創新研發和中國國內終端產品的研發進度來看，2018 年將進入 AR 眼鏡類產品的成熟期，但考慮到目前供應商還沒有量產準備計劃，因此預計 2019 年才是大規模放量期。

從中國 AR 研發進度來看，相關企業研發人員今年翻倍，終端品牌合作增加，預計 2018 年有望進入產品推廣期；從 3D 識別感測器方面來看，預計中國廠商新品導入將在 2018 年下半年，目前從產業鏈來看，高通等已經推出了核心解決方案，同時 2019 年到 2020 年也將是 5G 建設的重要時間點，AR 產品圖像數據容量大，每一次網路升級的代來的都是硬體的大創新。

從光學零組件產業鏈角度來看，據報導，認為可留意的個股有水晶光電 (002273-CN)(3D 感測器跟窄帶濾光鍍膜、AR 光機製造)，聯創電子 (002036-CN)(實驗設計、衍射屏、3D 感測器鏡頭)、福晶科技 (002222-CN)(AR 光機光學組件)、歐菲光 (002456-CN)(3D 傳感器模組)；從 ODM(原始設計製造商) 整機角度來看，報導指，聞泰科技 (600745-CN)(分離式 VR 設計、高通平台開發支持)、歌爾股份 (002241-CN)(VR 及 AR 產品開發)。

中國國證券網過去報導曾指出，前諾貝爾物理學獎得主，著名物理學家 Frank Wilczek 在上海接受採訪時預測，引力波將成為本年度諾貝爾獎物理學獎奪標熱門。

報導指出，與其相關的包括包括激光器企業，像是大恆科技 (600288-CN)、福晶科技 (002222-CN)、大族激光 (002008-CN)。巨丰財經分析，這幾年粒子物理學相對大的事件，就是中微子相關實驗的和引力波的方向，而引力波的測量方法以激光干涉為主，高功率激光器以及功率放大設備是其中的核心，可以從技術發展角度關注激光器企業，相關標的有，大恆科技、大族激光、華工科技 (000988-CN)，以及達安基因 (002030-CN)。

至於諾貝爾化學獎的部分，相關概念股有，珈偉股份 (300317-CN)、風帆股份 (600482-CN)、廣東榕泰 (600589-CN)；天齊鋰業 (002466-CN)、贛鋒鋰業 (002460-CN)、當升科技 (300073-CN)；陽光電源 (300274-CN)、隆基股份 (601012-CN)、林洋能源 (601222-CN)。

華為 Mate 10 旗鑑手機將於 10 月 16 日於德國慕尼黑發表，華為 Mate 10 採用了全螢幕設計，搭載麒麟 970(Kirin970) 處理器、配備第三代 Leica(徠卡) 雙鏡頭模組。 Kirin970 還加入人工智慧，它是首款內建 NPU(神經網路單元) 的智慧手機 AI 計算平台。

國泰君安認為，為加強 AI 計算能力，麒麟 970 采用了海思最新移動計算架構，集成 NPU 專用硬件處理單元，開全球先河。在面對 AI 應用任務時，麒麟 970 較傳統 CPU、GPU 的能效及性能優勢分別可達 50 倍及 25 倍，圖像識別速度約可達 2000 張 / 分鐘，遠高於業內主流水平。

同時，華為推出配套麒麟 AI 開發工具包，擬通過開放的人工智能移動計算平台，規模獲取移動端 AI 應用的體驗數據，並與更多開發者合作探索移動端 AI 的無限可能。有望進一步催化國內人工智能全產業鏈的技術升級，助力 AI 產品國產化率提升，開啟國內 AI 企業發展的黃金時代。

中金公司認為，近期科技巨頭紛紛布局 AI 晶片，布局邊緣計算或雲計算。邊緣計算是大勢所趨，在安防監控、自動駕駛、消費電子等場景下具備廣闊的應用空間，寒武紀、深鑒科技、地平線機器人等中國優質企業正在冉冉升起。市場需求已開始爆發，面向垂直場景的 AI 晶片解決方案日益豐富，各晶片巨頭與優質創業公司均擁有良好的市場機會。

中金公司建議關注中國國內積極布局 AI 晶片應用的中科曙光 (603019-CN)、浪潮信息 (000977-CN)、中科創達 (300496-CN)、海康威視 (002415-CN)、四維圖新 (002405-CN)、科大訊飛 (002230-CN)，具備一定產業協同效應的富瀚微 (300613-CN)、景嘉微 (300474-CN)。