Okura Holdings Limited已於2017年4月28日公開招股

公開發售 125,000,000 股股份
發售價介乎每股 0.90 港元至 1.20 港元

香港, 2017 年 5 月 4 日 - (亞太商訊) - Okura Holdings Limited（「Okura」或「集團」）是日本日式彈珠機遊戲館營運商，並已於 2017 年 4 月 28 日公開招股。

發售詳情

Okura 擬發行合共 125,000,000 股股份，其中 90% 的發售股份即 112,500,000 股股份為配售股份（可予重新分配），而餘下 10% 的發售股份或 12,500,000 股股份作香港公開發售（可予重新分配）。在扣除應付與股份發售有關的包銷費用及其他估計開支後及假設發售價為 1.05 港元（根據指示性發售價範圍 0.90 港元至 1.20 港元的中位數計算），集團將從股份發售取得所得款項淨額預計約 55.2 百萬港元（相當於約 783.8 百萬日圓）。

香港公開發售已於 2017 年 4 月 28 日（星期五）上午九時開始，及於 2017 年 5 月 8 日（星期一）正午十二時結束。最終發售價、配售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售股份分配基準預期於 2017 年 5 月 12 日（星期五）公佈。Okura 股份將於 2017 年 5 月 15 日（星期一）上午九時開始在香港聯交所買賣，股份代號為 1655，每手買賣單位為 5,000 股股份。

浩德融資有限公司為是次上市的保薦人，高誠證券有限公司為獨家賬簿管理人及牽頭經辦人。

增長策略

集團計劃將於合併機會出現時，透過在合意地點設立新的或收購日式彈珠機遊戲館，積極尋求擴展機會，從而提高集團於日式彈珠機行業的市場份額。同時，集團極其注重顧客體驗，從而提高顧客的經常性回訪。為實現此目標，集團分析顧客的喜好並據其選擇購買遊戲機的種類，以最大程度引起顧客興趣並因此提升顧客流量。此外，集團亦會致力為顧客提供寬敞舒心的環境和優質客戶服務。

作為中型日式彈珠機遊戲館營運商，Okura 已充份準備利用日式彈珠機行業的整合機會，依照以上策略拓展業務。此外，集團相信上市將能提升集團的形象，從而為有關計劃加大資金基礎並使籌資渠道更多樣化，以助實行擴展計劃。

所得款項用途

假設發售價為 1.05 港元（即指示性發售價範圍的中位數），預計所得款項淨額約為 55.2 百萬港元（約相等於 783.8 百萬日圓)，集團擬將款項用於以下用途：

用途 / 金額 (百萬港元) / 金額 (百萬日圓) / 百份比 (%)

- 在九州地區成立約有 800 台機器的旗艦日式彈珠機遊戲館 / 27.6 / 391.9 / 50.0
- 於截至二零一八年六月三十日止年度翻新六間日式彈珠機遊戲館的不同部分及於截至二零一九年六月三十日止年度翻新八間日式彈珠機遊戲館（在截至二零一八年六月三十日止年度六間遊戲館的基礎上再加兩間日式彈珠機遊戲館）/ 22.1 / 313.5 / 40.0
- 營運資金及其他一般企業用途 / 5.5 / 78.4 / 10.0
合共: 100%

有關 Okura Holdings Limited
Okura Holdings Limited (「Okura」) 為日本日式彈珠機遊戲館營運商。Okura 於一九六八年在長崎開始首間日式彈珠機遊戲館，自該年起集團的總部便設於此。Okura 為中型日式彈珠機遊戲館營運商，其遊戲館遍布九州地區、關東地區、關西地區及日本中國地區。

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