ECI Technology Holdings Limited 公佈計劃於香港聯合交易所創業板上市詳情

香港, 2017 年 2 月 27 日 - (亞太商訊) - ECI Technology Holdings Limited（「ECI Technology」或「集團」）為客戶提供包括中央控制監控系統及電訊及廣播服務系統的 ELV 解決方案，並於二零一五年躋身香港 ELV 綜合服務行業首五大主要承建商之一。集團宣佈其股份預計將於二零一七年三月十日在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）創業板正式掛牌買賣，股份代號為 8013。

摘要
- 香港 ELV 綜合服務行業五大主要承建商之一，於二零一五年約佔行業收益 14.5%，提供多種 ELV 解決方案
- 集團成立逾 13 年，收益來源於在香港安裝各類系統及提供保養服務，提供兩大 ELV 解決方案包括中央控制監控系統與電訊及廣播服務系統
- 截至 2016 年 8 月 31 日止年度，收益由 56,066,000 港元上升至 80,338,000 港元，增長率達 43.3%
- 客戶由來自私營界別及公營界別。私營界別的客戶主要為香港的物業開發商及物業管理公司。公營界別的客戶主要為渠務署、康樂及文化事務署及機電工程署等政府部門
- 於往績記錄期間承接 4,752 個安裝項目及 1,035 個保養項目
- 自多間機構獲得資格及牌照，並獲批准成為八達通門禁系統公司、會所公司及停車公司授權承建商之一

發售詳情

集團計劃共發售 400,000,000 股股份（可予重新分配），其中 360,000,000 股股份（可予重新分配）為配售股份，包括 260,000,000 股新股份及 100,000,000 股銷售股份，公開發售股份數目為 40,000,000 股（可予重新分配）。發售價範圍介乎 0.13 港元至 0.17 港元，股份將以每手 20,000 股進行買賣。以發售價範圍的中位數計，股份發售所得款項淨額預計約達 31.5 百萬港元。

香港公開發售將於二零一七年二月二十七日（星期一）開始，及於二零一七年三月二日（星期四）中午十二時正結束。最終發售價及分配結果預計將於二零一七年三月九日（星期四）或之前公佈。

滙富融資有限公司為是次上市的保薦人，滙富金融服務有限公司、平安證券有限公司及鼎成證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

企業亮點

持有多項資格及牌照的成熟 ELV 解決方案提供商
集團自二零零三年起於香港提供 ELV 解決方案。於往績記錄期間，集團為多個政府機構及從事物業開發及物業保安業務的客戶承接 4,752 個安裝項目及 1,035 個保養項目。集團已自多年來所承接的項目中積累豐富經驗。

集團於多間機構獲得資格及牌照，包括自通訊事務管理局辦公室（前稱電訊管理局）、保安局－保安及護衛業管理委員會及屋宇署獲得牌照進行多種類型的工程。集團已名列渠務署污水處理部、機電工程署、康樂及文化事務署、政府物流服務署及發展局關於多項工程或產品的承建商或供應商之認可承建商或供應商名冊。集團為八達通授權的會所公司承建商、八達通授權的停車場承建商公司及八達通授權的門禁系統公司承建商之一。

成熟的客戶基礎
集團於私營界別及公營界別均已建立穩固的客戶基礎。來自私營界別的客戶主要為香港的物業開發商及物業管理公司，而來自公營界別的客戶主要為渠務署、康樂及文化事務署及機電工程署等政府部門。

於最後實際可行日期，集團與首五大客戶已建立介乎約 1 至 8 年不等的業務關係。截至二零一六年八月三十一日止兩個年度，集團每年服務約 130 名客戶。

於香港大量地盤之經驗
於截至二零一六年八月三十一日止兩個年度各年重續屆滿保養項目成功率分別為 70.1% 及 77.8%，反映集團於曾參與施工的地盤上進行的項目投標擁有競爭優勢。於截至二零一六年八月三十一日止兩個年度各年，集團分別有 701 及 811 個保養項目以及 1,937 及 2,829 個安裝項目產生收益，且根據獨立市場研究機構弗若斯特沙利文國際有限公司（下稱「沙利文」）提供的報告（下稱「沙利文公司報告」），集團於二零一五年約佔業界收益 14.5%。

穩健及資深的管理團隊
資深及專注的管理團隊於業內擁有逾多年經驗，為集團制定整體策略。資深的管理團隊具備核心技能及經驗，能為客戶制定詳盡及周詳的工作流程及提供優質服務。

與供應商及分包商之間的成熟關係
於最後實際可行日期，集團已與首五大供應商保持約 1 至 11 年的穩定及成熟業務關係，與五大分包商亦保持同類關係約 1 至 5 年。集團與供應商及分包商之關係使其有能力確保穩定的產品供應及服務來源，亦能獲得客戶持續支持集團的業務解決方案。

行業摘要

根據沙利文公司報告，ELV 綜合服務行業的收益增長巨大，由二零一零年約 207.4 百萬港元增至二零一五年約 430.5 百萬港元，複合年增長率約 15.7%。增長的主要原因為香港房地產市場增長、樓宇投資持續增加以及樓宇自動化使用不斷變多。預計香港的 ELV 綜合服務市場於未來數年將維持快速增長，市場收益預期將於二零二零年達 728.5 百萬港元，複合年增長率達 11.1%。

所得款項用途

假設發售價釐定為 0.15 港元（即發售價範圍中位數），集團擬將發售所得款項淨額 31.5 百萬港元作以下用途：

項目 / 百分比
通過向客戶提供分期付款方式擴大現有 ELV 解決方案業務: 38.1%
取得額外牌照及資格: 14.0%
減少以一次性償付部分的資產負債比率: 25.4%
購買商用車及路燈汽車: 9.5%
開發流動應用程式，供客戶訂購保養服務: 4.8%
營運資金及其他集團發展: 8.3%

財務表現

千港元	               截至八月三十一日止年度
	              二零一五年	    二零一六年
收益                   56,066        80,338
毛利                   16,325        27,073
除稅前溢利              9,087         12,880
公司擁有人應佔溢利       7,565         10,243

關於 ECI Technology Holdings Limited
ECI Technology 成立逾 13 年，為香港客戶提供多種 ELV 解決方案。於二零一五年躋身香港 ELV 綜合服務行業首五大主要承建商，於 2015 年佔行業總收益 14.5%。集團在香港安裝各類系統及提供保養服務，並提供兩大 ELV 解決方案，包括中央控制監控系統與電訊及廣播服務系統。此外，集團亦為電訊及廣播服務系統（如公共天線系統及衛星電視共用天線系統）提供 ELV 解決方案，包括為客戶升級地面數碼電視信號。集團於私營界別及公營界別均已建立穩固的客戶基礎。

傳媒查詢：
縱橫財經公關顧問有限公司
蘇嘉麗 電話: (852) 2864 4826 電郵: heidi.so@sprg.com.hk
李安琪 電話: (852) 2864 4859 電郵: angelok.li @sprg.com.hk
李卓樺 電話: (852) 2864 4862 電郵: phoebe.li @sprg.com.hk
傳真: (852) 2527 1196
Copyright 2017 ACN Newswire. All rights reserved.