洛陽玻璃股份(01108-HK)擬配售最多2445.44萬股A股籌5.73億元

洛陽玻璃股份(01108-HK)2月7日晚間發布公告稱，于2017年2月7日，公司與洛玻集團及合肥高新投簽訂第一份買賣協議，據此，公司有條件地同意購買，而洛玻集團及合肥高新投有條件地同意出售合肥新能源合共100%的股權，總代價為人民?3.42億元，由公司通過配售及發 行第一批代價A股結算。與華光集團、蚌埠院及國際工程簽訂第二份買賣協議，據此，公司有條件地同意購買，而華光集團、蚌埠院及國際工程有條件地同意出售桐城新能源合共100%的股權，總代價為人民 ?2.47億元，由公司通過配售及發行第二批代價A股結算;及與凱盛集團、宜興環保科技及協鑫集成簽訂第三份買賣協議，據此，公司有條件地同意購買，而凱盛集團、宜興環保科技及協鑫集成有條件地同意出售宜興新能源合共70.99%的股權，總代價為人民?2.47億元，由公司通過配售及發行第三批代價A 股結算。

于2017年2月7日，公司亦分?與洛玻集團及合肥高新投，華光集團、蚌埠院及國際工程及凱 盛集團、宜興環保科技及協鑫集成簽訂三份利潤承諾補償協議，據此，洛玻集團及合肥高新投，華光集團、蚌埠院及國際工程及凱盛集團、宜興環保科技及協鑫集成分?同意就利潤承諾期間目?公司權益持有人應占淨利潤向公司提供利潤承諾。

公告顯示，蚌埠院直接持有洛玻集團19%股權，而蚌埠院亦為中國建材集團的間接全資附屬公司。中國建材集團為于中國註冊成立的國有獨資企業，透過其另一間全資附屬公司間接持有洛玻集團約53.64%權益。因此，中國建材集團為公司的最終控股股東。洛玻集團、華光集團及凱盛集團為中國建材集團的直接或間接附屬公司。

根據重組，公司計劃按每股A股發行價不低于人民?23.45元向不多于10位合資格投資者(包括凱盛集團)建議配售不多于2445.44萬股新A股，?生所得款項總額將不超過人民?5.73億元。

就凱盛集團A股配售而言，公司已于2017年2月7日與凱盛集團簽訂凱盛集團認購協議，據此，公司有條件地同意發行，而凱盛集團同意認購建議A股配售下將配售的新A股的10%。建議A股配售下將配售的A股的最終發行價及發行數量將視類?大會、臨時股東大會及中國證 監會的批準而定，并參考目?認購人提出的競投價而釐定。

建議A股配售及凱盛集團A股配售須待建議收購及代價股份發行完成後方可作實，惟建議A股配售是否實施將不會影響建議收購的實施。

中國建材集團及其一緻行動人士將根據收購守則向執行人員申請清洗豁免。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)