中銀香港(02388-HK)擬將所持集友銀行股份作價76.85億售廈門國際銀行等

中銀香港(02388-HK)及中國銀行(03988-HK)周四晚間發布聯合公告稱，于2016年12月22日，中國銀行（香港）有限公司（作為中銀香港（控股）的直接全資附屬公司和中國銀行間接持有66.06%股權的附屬公司）與廈門國際投資有限公司及福建省廈門市私立集美學校委員會就擬議出售集友銀行共計2,114,773股普通股（佔集友銀行總發行股份約70.49%）簽訂股權買賣協議。

交易對價總計港?76.85 億元，其中廈門國際投資同意收購或促使（通過其3家全資附屬公司）收購集友銀行1,929,373股普通股（佔集友銀行總發行股份約64.31%），而廈門國際投資是廈門國際銀行股份有限公司的一家全資附屬公司；及集美校委會同意收購或促使（通過私立集美學校基金）收購集友銀行185,400股普通股（佔集友銀行總發行股份約6.18%）。截至本聯合公告之日，私立集美學校基金為集友銀行的現有登記股東，持有集友銀行416,407股普通股（佔集友銀行總發行股份約13.88%）。

報告稱，??完成出售南洋商業銀行有限公司以及中銀香港同時在東盟地區的業務擴張，擬議出售是集團落實長遠發展計劃中的另一項戰略性舉措。中國銀行及中銀香港（控股）各自的董事會相信擬議出售將精簡中銀香港的企業架構及鞏固其在香港銀行業市場的核心品牌，并同時釋放集友銀行在新股權結構下的顯?潛力。股權買賣協議項下的擬議出售交易總對價代表了相對于集友銀行相關權益的凈資?價值的溢價，而擬議出售帶來的所得款項將會進一步增強集團的資本狀況及促進中銀香港在東盟地區的業務發展。

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