徽商銀行(03698-HK)發行8.88億美元非累積永續境外優先股

徽商銀行(03698-HK)公布，建議發行8.88億美元5.50%股息率的非累積永續境外優先股。

公告指，為進一步提升該行綜合競爭實力，增強行可持續發展能力，該行擬在境外非公開發行不超過6,000萬股，募集資金不超過等值60億元(人民幣.下同)的境外優先股，用於補充該行其他一級資本。

按照中國外匯交易中心公佈的2016年11月3日的人民幣匯率中間價，境外優先股發行所募集資金的總額約為59.9億元。該行預計，在扣除發行費用後，境外優先股發行所募集資金的淨額約為59.6億元，將依據適用法律法規和中國銀監會、中國證監會等監管部門的批准用於補充該行其他一級資本，提高一級資本充足率和優化資本結構。

聯席牽頭經辦人已通知該行，彼等擬出售境外優先股予不少於六名合資格獲配售人，惟境外優先股受限於最多發售予200名合資格投資者的限制。

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