華南城(01688-HK)建議發行優先票據

華南城(01688-HK)公告，公司擬進行國際發售建議發行優先票據，以亞洲及歐洲若干合資格機構投資者及專業投資者為目標。如建議發行票據落實，該新票據將與2021票據合併並組成為單一系列。

公司擬將建議發行票據所得款項之淨額主要用作現有債務的再融資及一般公司用途。公司或會因應市場環境變化、政府政策變動或其他因素而調整其就所得款項建議用途的計劃，因此，公司或會調整所得款項的用途作其他用途。

建議發行票據落實及完成與否須視乎市況和投資者反應而定。新票據擬由附屬公司擔保人作擔保。瑞銀、瑞信及?豐作為聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。票據條款一經落實，瑞銀、瑞信、?豐及公司等將訂立認購協議和其他附屬文件，據此，瑞銀、瑞信及匯豐將成為票據的初步買家。公司將就建議發行票據於適當的時候另發公告。

公司將會就新票據在新交所上市提交申請。新票據獲納入新交所一事不應被視為公司或新票據價值的利好指標。公司並無亦不會尋求新票據在香港上市。

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