摩通維持中石油“減持”評級 目標價7.4港元
2010-03-26 14:38
摩根大通近日表示,中石油09年業績符合該行預期,每股盈利0.56元人民幣,較市場輩識低5%。評級維持“減持”,目標價7.4港元,即基於長期油價75美元一桶,較折現現金流折讓15%。
中石油管理層透露今年五大業務會錄得盈利,消除煉油業務仍然虧損憂慮。同時,首次表態關注投資回報,確認回報持續下跌,目前會著眼高於10%專案。摩通估計中石油股價下跌,並非因為盈利,而是資本開支指引上升,加上貴價進口天然氣可能持續一段時間。
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