南亞礦業完成配售可換股債券

董事會欣然宣布，本金總額15,000,000港元的最後一批可換股債券已於二零一零年十月二十二日完成配售。

-------------------------------------------------------------------------------------------

茲提述南亞礦業有限公司（「本公司」）分別於二零一零年八月二十日及二零一零年八月二十七日就配售可換股債券而刊發的公布（「該公布」）及分別於二零一零年九月九日就完成首批配售可換股債券（本金總額51,000,000港元）及二零一零年九月二十八日就完成次批配售可換股債券（本金總額50,000,000港元）而刊發的公布（「完成公布」）。除另有說明外，本公布所用詞匯與該公布及完成公布所使用者具有相同涵義。

完成配售

董事會欣然宣布，有關發行最後一批可換股債券(定義見下文)的先決條件已獲達成，特別是：

(i) 本公司與Winner Top的賣方於二零一零年八月二十五日訂立一項補充協議修訂買賣協議以完成收購事項，惟根據上市規則，其須獲股東於股東特別大會上通過決議案批準（其中包括）發行代價股份；及

(ii) 在本公司提出申請後，聯交所上市委員會已於二零一零年十月十九日有條件地批準轉換股份上市及買賣，而該等轉換股份為於行使總金額15,000,000港元的可換股債券（「最後一批可換股債券」）所附帶的轉換權時將按初始轉換價每股0.27港元（可予調整）予以發行。

由於有關發行最後一批可換股債券的先決條件已獲達成，董事會欣然宣布，本金總額15,000,000港元的最後一批可換股債券已於二零一零年十月二十二完成配售。就董事所深知、所悉及所信，最後一批可換股債券的承配人（及其最終實益擁有人）均為獨立第三方。

董事會欣然宣布，本金總額116,000,000港元的可換股債券配售已於二零一零年十月二十二完成。配售代理已向不少於6名獨立承配人配售總額116,000,000港元的可換股債券。

對股權架構的影響

下表載述本公司於本公布日期的現有股權架構以及於最後一批可換股債券配售事項的完成後對本公司股權架構的影響：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　假設按初始轉換價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每股0.27港元轉換可換股債券　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　時配發及發行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (i)首批可換股債券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　之188,888,888股股份；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(ii)次批可換股債券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 假設按初始轉換價每股0.27港元　　　　　之185,185,185股股份及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　轉換次批可換股債券時配發及　　　　(iii)最後一批可換股債券
　　　　　　　　　　　　　　　　　 於本公布日期的現有股權　　　　　　　　發行55,555,555股股份　　　　　　之55,555,555股股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份數目　　　　概約百分比　　　　 股份數目　　　　概約百分比　　　　股份數目　　　　概約百分比　　
梁維君（附注1）　　　　　　　　　　13,398,000　　　0.62　　　　　13,398,000　　　0.60　　　　　13,398,000　　　0.52　　　　　
Ho Wah Genting Berhad（附注2）　744,150,000　　 34.39　　　　 744,150,000　　 33.53　　　　 744,150,000　　 28.69
Perbadanan Kemajuan　　　　　　135,300,000　　 6.25　　　　　135,300,000　　 6.10　　　　　135,300,000　　 5.22　　　　　
Negeri Perak
最後一批可換股債券的承配人　　　　　—　　　　　　　　—　　　　　　　55,555,555　　　2.50　　　　　55,555,555　　　2.14　　　　　
次批可換股債券的持有人　　　　　　　—　　　　　　　　—　　　　　　　—　　　　　　　　—　　　　　　　185,185,185　　 7.14　　　　　
首批可換股債券的持有人　　　　　　　—　　　　　　　　—　　　　　　　—　　　　　　　　—　　　　　　　188,888,888　　 7.28　　　　　
其他公眾股東　　　　　　　　　　　 1,271,152,000　 58.74　　　　 1,271,152,000　 57.27　　　　 1,271,152,000　 49.01
總計　　　　　　　　　　　　　　　 2,164,000,000　 100.00%　　　 2,219,555,555　 100.00%　　　 2,593,629,628　 100.00%　　　

附注：

1. 梁維君先生為本公司執行董事。彼直接持有100,000股股份及根據證券及期貨條例被視為於其配偶持有的13,298,000股股份中擁有權益。

2. Ho Wah Genting Berhad為根據馬來西亞法律於馬來西亞注冊成立的公眾上市公司，於大馬交易所主板上市。悉數首批可換股債券、次批可換股債券及最後一批可換股債券轉換後，現有控股股東Ho Wah Genting Berhad的股權將會被攤薄，其將不再為本公司控股股東，但仍為本公司主要股東。

就董事所深知、所悉及所信，并無承配人就悉數可換股債券轉換後及其現有可能持有之股份總額而成為本公司的主要股東。

T