大摩維持中國鋁業與大市同步評級
2010-06-14 13:31
摩根士丹利近日宣佈,調低中國鋁業2010-2012年每股盈測10%,反映成本上漲,目標價相應由7.5元調低至6.5元,即2011年預期市賬率1.3倍;現價1.2倍,評級維持“與大市同步”。
該行指出,雖然鋁價已跌返現金成本,但仍見重大風險,大摩相信鋁價要跌至成本曲線65%-75%才會獲得支持,每磅低見0.62-0.72美元,即中鋁營運低過現金成本。
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