東方證券：維持恒瑞醫藥買入評級

東方證券認為，伊利替康將成為恒瑞醫藥新的增長點，維持買入評級。

東方證券1月12日研究報告中認為，伊立替康（開普拓）在美國市場的專利權為輝瑞公司所有，但該專利已于2008年2月到期。2007年輝瑞伊立替康創下9.7億美元超高銷售額，市場基礎雄厚。市場所熟悉的已獲得規范市場出口業務的產品，或者是原料藥的出口或者是制劑的片劑，如果恒瑞醫藥(600276)的伊利替康的生產線獲得美國FDA認證，意味著伊利替康凍干粉針注射劑獲得美國市場的通行證，也將是國內首家以注射劑的劑型獲得美FDA的認證。

仿制藥出口是恒瑞醫藥國際化戰略的重要的一環。公司計劃在未來兩年內能有20個產品獲得規范市場的通行證。仿制藥的出口將改變公司的增長軌跡。東方證券預計2009、2010年公司實現扣非后每股收益1.13元、1.46元，維持買入評級。

(王培賢 編輯)

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