台新金說明競標彰銀特別股始末的一封信(全文)

台新金 (2887-TW) 在2005年7月參與了彰化銀行增資發行14億股特別股(附帶經營權)的競標，近日卻深陷競標彰銀 (2801-TW)涉弊官司，今 (9)日晚間該金控發佈了名為【致台新金控全體股東與客戶】的一封信，「公開合法參加競標彰銀特別股」的真相始末，希望藉此讓股東、客戶給予認同與支持。

以下是說明內容全文：

親愛的股東與客戶：

首先謝謝您長期以來對台新金控的支持與愛護。

為了長期發展與成長，台新金控在2005年7月參與了彰化銀行增資發行14億股特別股(附帶經營權)的競標。這個競標過程完全公開與合法，謹此首先再向股東及客戶們說明。

一、標案當時之彰銀處境：
根據行政院「二次金改檢討小組」於民國98年1月的報告指出「彰銀前因逾期放款比率偏高，財務結構欠佳，爰規劃辦理發行海外存託憑證(GDR)予以改善。經1年餘之辦理作業，該行於94年5月6日正式對外公告，因潛在投資人與該行相關之交易條件仍有差距，協商未果，致無法洽得合適對象而暫緩施行GDR發行案」(第4頁)。此GDR破局新聞當時廣受媒體報導。

二、競標過程完全公開合法：
同年6月，財政部為了解決彰銀之財務困境，乃要求彰銀改採私募現金增資，對象除國外法人外，並增加國內法人。彰化銀行乃聘請勤業眾信擔任財務顧問，並於6月24日公佈募資辦法。

為了確保引資成功，並吸引投資競標者提高價格，財政部於94年7月5日正式發佈新聞稿同意支持得標之金融機構取得經營權，且應當時新加坡淡馬錫之要求以書面說明取得經營權的具體做法，更於7月21日以「台財庫字第09403513700號」函致彰銀轉交全體投標人，承諾：「配合政府之公股整併政策，本部同意於增資完成後，…支持得標投資人取得15席董事席次中之8席（內含常務董事3席）及5席監察人中之3席（內含常駐監察人）。」以上之說法亦可見證於98年6月版之財訊月刊淡馬錫台灣區負責人陳聖德先生的專訪中。根據報載，當初參與標案者包括新加坡淡馬錫集團、第一金控、兆豐金控、富邦金控、以及台新金控等數家。

台新金控在此附經營權的條件下，與中外競標者公開競標，最後以總價365億元得標，超過底價高達114億元。此標價比報載第二標高出70多億元，正足以證明台新金控完全以高價得標，過程清楚簡單，公開透明。事後亦向金管會申請投資彰銀，已一切合於規定而獲核准(見「二次金改檢討報告第15頁」)。

本公司競標投資彰銀，目的是壯大規模，為股東創造利益，為客戶帶來價值。以當時台新高達新台幣1200億之市值，投資市值約800億的彰銀，絕對是可以共創更高市値的組合，而非以小併大。

公開競標是市場經濟最被認同的公平方式，本公司遵循由財政部主導之競標規則而得標，其過程可以接受所有檢驗，我們相信檢調單位的調查將使此案儘速真相大白。希望本報告的說明，能讓所有股東及客戶更了解，更安心，並繼續支持我們。

三、台新、彰銀表現名列前茅
台新也藉此機會謝謝所有股東與客戶的支持，使台新銀行能於一月份交出亮麗的成績單，並在資產品質及財務結構上均名列同業前茅，且彰銀也在全體董監事及員工努力下能在三商銀之中脫穎而出。我們將更積極努力，以期對各位做出更好的服務，創造更多的價值。

台新金融控股公司 敬啟