節能風電等兩只新股明日申購指南

華懋科技（行情，問診）（732306）申購指南

本次公開發行的基本情況

（一）股票種類

本次發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

（二）發行數量和發行結構

本次發行股份數量為3，500萬股，全部為新股，其中，網下初始發行數量為2，100萬股，為本次發行數量的60%；網上初始發行數量為1，400萬股，為本次發行數量的40%。

（三）發行價格及對應的估值水平

根據初步詢價結果，經發行人和保薦人（主承銷商）協商確定本次發行價格為12.08元/股，此價格對應的市盈率為：

1、14.42倍（每股收益按照2013年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬於母公司股東凈利潤除以本次發行前總股本計算）；

2、19.24倍（每股收益按照2013年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬於母公司股東凈利潤除以本次發行后總股本計算）。

（四）募集資金

若本次發行成功，預計發行人募集資金總額為42，280萬元，扣除發行費用2，240萬元后，預計募集資金凈額為40，040萬元。募集資金的使用計劃已於2014年8月20日在招股意向書中予以披露。

（五）回撥機制

本次發行網上網下申購於2014年9月18日（T日）15:00截止。申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，回撥機制的啟動將根據網上發行初步中簽率確定。

網上投資者初步有效認購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。

本次發行的重要日期安排

華懋科技（732306）IPO募集資金用途將用於的項目

發行人系由華懋（廈門）新材料科技有限公司整體變更設立的股份有限公司。2010年6月24日，廈門市外商投資局下發《關於同意華懋（廈門）新材料科技有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復》（廈外資制[2010]384號），同意華懋（廈門）新材料科技有限公司變更為外商投資股份有限公司，股本總額7，500萬元人民幣，每股面值1元人民幣。

根據立信會計師事務所有限公司2010年6月12日出具的“信會師報字（2010）第11695號”《審計報告》，華懋（廈門）新材料科技有限公司以截至2010年5月31日經審計的凈資產163，297，714.94元折合股本7，500.00萬元，余額計入資本公積。

2010年6月24日，發行人取得廈門市人民政府換發的《外商投資企業批準證書》（商外資廈外資字[2004]0061號）。2010年6月30日，發行人取得廈門市工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》，營業執照注冊號350200400003478。

發行人設立時的發起人及其持股數量、持股比例為：

發起人 持股數量（萬股） 持股比例（%） 金威國際有限公司 6，037.500 80.500 廈門懋盛投資管理有限公司 525.000 7.000 上海祥禾股權投資合伙企業（有限合伙） 515.625 6.875 廈門懋勝投資管理有限公司 225.000 3.000 廈門天資祥有限公司 196.875 2.625 總計 7，500.000 100.000

根據公司2011年12月15日股東大會決議，以3，000萬元的資本公積轉增公司股本3，000萬股。2012年2月24日增資完成后，公司股本由7，500萬元增加至10，500萬元，公司股數由7，500萬股增加至10，500萬股。

2012年2月24日，華懋新材取得廈門市工商行政管理局核發的《企業法人營業執照》。華懋新材的股權結構如下：

股東 持股數量（萬股） 持股比例（%） 金威國際有限公司 8，452.5000 80.500 廈門懋盛投資管理有限公司 735.0000 7.000 上海祥禾股權投資合伙企業（有限合伙） 721.8750 6.875 廈門懋勝投資管理有限公司 315.0000 3.000 廈門天資祥有限公司 275.6250 2.625 合計 10，500.0000 100.000

截至本招股意向書摘要簽署日，華懋新材的股本結構未再發生變化。

股東研究：

華懋科技（732306）主要股東

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節能風電(行情,問診)（780016）申購指南

本次公開發行的基本情況

（一）股票種類

本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發行規模和發行結構

本次發行股份數量為17，778萬股。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為12，444.6萬股，占發行數量的70%；網上初始發行數量為發行總量減去網下初始發行量，即5，333.4萬股，占發行數量的30%；發行后總股本177，778萬股。

（三）回撥機制

本次發行網上、網下申購於2014年9月18日（T日）15:00同時截止。申購結束后，發行人和保薦人（主承銷商）將根據總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網下和網上發行的規模進行調節。

有關回撥機制的具體安排如下：

（1）網上、網下發行均獲得足額認購的前提下，若網上初步認購倍數超過50倍、低於100倍（含），應當從網下向網上回撥本次最終發行數量的20%；若網上初步認購倍數超過100倍、低於150倍（含），應當從網下向網上回撥本次最終發行數量的40%；若網上投資者初始認購倍數超過150倍的，回撥后網下發行比例不超過10%。

（2）若網上發行未獲得足額認購，不足部分向網下回撥，由參與網下的投資者認購，發行人和保薦人（主承銷商）將按照事先確定的配售原則進行自主配售；

（3）若網下發行未獲得足額認購，不足部分不得向網上回撥，發行人和保薦人（主承銷商）將協商中止發行。

發行人和保薦人（主承銷商）將於2014年9月22日（T+2日）在《網下發行結果及網上中簽率公告》中披露相關回撥事宜。

本次發行的重要日期安排

注：1、T日為網上申購日。

2、上述日期為交易日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

3、如因上交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致投資者或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請及時與保薦人（主承銷商）聯系。

申購數量和申購次數的確定

1、本次網上發行將根據投資者2014年9月16日（T-2日）前20個交易日（含T-2日）日均持有的上海市場非限售A股股份市值（以下簡稱“市值”）確定其網上可申購額度，每1萬元市值可申購一個申購單位，不足1萬元的部分不計入申購額度。深圳市場的非限售A股股份市值不納入計算。

每一申購單位為1，000股，單一證券賬戶的委派申購數量不得少於1，000股，超過1，000股的必須是1，000股的整數倍，但不得超過其持有市值對應的網上可申購額度，同時不得超過網上初始發行股數的千分之一，即53，000股。

2、任一配售對象只能選擇網下或者網上一種方式進行新股申購。凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為“有效報價”均不得再參與網上發行的申購。參與網下初步詢價的配售對象再參與網上申購，導致其申購無效的，由網下投資者自行承擔相關責任。

3、投資者參與網上公開發行股票的申購，只能使用一個證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

節能風電（780016）IPO募集資金用途將用於的項目

股東研究：

節能風電（780016）主要股東

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