運價
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貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 4 月合併營收達 25.36 億元,月減 0.77%,年增 30.79%,前 4 月合併營收 95.27 億元,年增 28.96%,物流業尚未見到受對等關稅出台後的明顯衝擊,展望後市,中菲行表示,亞太市場區間運輸依然旺盛,且對美元快速貶值有一系列避險措施,有堅定信心可因應市場高度變化。
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長榮航 (2618-TW) 總經理孫嘉明表示,搶艙潮可能會有,關稅的問題不確定性,可能會讓有些商品「delay 到最後就一定要走空運」,有時候危機也是轉機。孫嘉明說,有一些趕的貨會走空運,會密切注意,後續美國市場將有開學潮、耶誕節的需求,且中國電商貨其實沒有完全消失,中國商品還是具有價格優勢。
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上海航交所今 (25) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 呈現連 2 跌,較上周下跌 22.74 點至 1347.84 點,跌幅 1.66%,貨攬業者指出,中國到美國的貨量已減少約 40%,目前觀望氣氛相當濃厚。長榮 (2603-TW) 更不諱言,受到美國對等關稅措施衝擊,觀察到中國出口貨量減少達 6-7 成,第二季泛太平洋航線的貨量已受到影響。
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美國貿易代表署 (USTR) 提出對中國船東和營運商等將加收港口費,長榮 (2603-TW) 總經理吳光輝今 (25) 日在法說會中說明,旗下由中國船廠建造的船舶 (含建造中) 占比約 20%,主要部署在近洋和歐洲線,可彈性應對美國政策變化。
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貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (25) 日召開法說會,總經理吳光輝表示,的確今年的能見度和往年相比不是那麼清楚,尤其是泛太平洋航線,但沒有悲觀空間,持「審慎樂觀」態度面對,與大型零售商北美線長約簽完,至 4 月底應該與中小客戶都會簽完。
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貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (24) 日公告,將購入 4 艘 1.6 萬 TEU 甲醇雙燃料貨櫃船,合計金額約 7.5-8 億美元左右,換算新台幣達 244-260 億元左右,在目前的美國關稅措施紛擾下,選擇危機入市,預計未來 5 年迎來新造船共達 34 艘。
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貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (22) 日召開法說會指出,美國拋出關稅議題後,「買賣雙方都觀望,大家都在盤點,不知道要怎麼出貨或進貨」,今年無論是海運或空運市場,只能說是先「且戰且走」。中菲行總經理邱鈞榮不諱言,中國到美國的貨機已大部分取消,尤其電商包機,「意思意思飛機還有在動而已」,甚至有聽聞專做美國線的貨代同業提到,最差狀況不排除貨量恐會減少一半,因此,目前美國空運的不確定因素很高。
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貨攬業者透露,海運市場並未出現關稅豁免期的搶艙潮,甚至因貨主高度觀望,被取消的亞洲至北美運力約 20%,衝擊今 (21) 日貨櫃三雄股價走弱,萬海 (2615-TW) 跌逾 4%,陽明 (2609-TW) 和長榮 (2603-TW) 也跌逾 3%,是盤面上最弱的族群,盤中航運股成交比重逾 8.5%。
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上海航交所今 (18) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI),終結連 2 周反彈,較上周下滑 24.1 點至 1370.58 點,跌幅 1.73%,貨攬業者指出,並未出現關稅豁免期的搶艙潮,甚至展現更濃厚的觀望氣氛,目前市況來看,被取消的亞洲至北美運力約 20%。
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星宇航空 (2646-TW) 今 (18) 日正式開航神戶航線,星宇航空策略長劉允富表示,對今年獲利創新高「深具信心」,營運有二個重點方向,一是鞏固日本版圖,穩健獲利並貢獻現金流,二為北美到東南亞的整體航網布局,發展轉機市場的計畫未明顯受外在環境的不確定因素影響。
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上海航交所今 (11) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI),呈現連 2 周上揚,較上周微增 1.9 點至 1394.68 點,漲幅 0.14%,其中,歐洲航線運價止穩,但美國線走跌;不過,貨攬業者預告,美國對中國以外的對等關稅政策延後 90 天實施,但後續不確定性仍高,在美中關稅衝突下,可預知東南亞的出貨下周後將爆艙。
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貨櫃三雄陸續公布 3 月合併營收,長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 均來到波段低點,反映農曆春節後市場需求放緩、運價下跌,不過,萬海 (2615-TW) 逆勢較上月成長,顯示亞洲區間航線的運輸相對長程線熱絡。長榮 3 月合併營收為 335.17 億元,月減 2.09%,年增 11.29%,為去年 6 月以來單月低點,第一季合併營收 1099.99 億元,年增 24.1%。
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美國總統川普大幅調高對中國進口商品關稅,更全面取消針對來自中國的低價值郵寄商品免稅待遇,近日跨境電商出貨忙翻天,更傳出亞洲往北美的空運運價有喊到每公斤 500 元,接近新冠疫情期間的史上新高價,不過,貨攬業者也提到,接下來的空運運量恐會減少。
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貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (31) 日召開法說會時表示,今年北美線長約價會簽的比去年好,第二季市況趨於明朗,貨量已較第一季樂觀,不過,下半年仍充滿變數。紅海危機未解,使航商持續繞行好望角,侵蝕部分運力供給,陽明表示,在沒有百分百確定安全前,不會恢復通過紅海。
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上海航交所今 (28) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI),終結連 10 周下跌,較上周反彈 64.13 點至 1356.88 點,漲幅 4.96%,除了地中海航線續跌,歐洲線、美東和美西線運價均反彈,貨攬業者表示,綜合費率附加費 (GRI) 各家有意收 800-1000 美元左右,船公司看來有信心 4 月中旬後運價調漲。
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台股加權指數今 (27) 日盤中一度跌超過 300 點,不過,散裝航運族群在波羅的海巴拿馬指數 (BPI) 近一個月大漲近 30% 的激勵下,股價相對持穩,多處紅盤上整理,國內最大散裝船隊慧洋 - KY(2637-TW) 更偏強表態,漲幅超過 3%,反映市場上中小船舶運價走揚的趨勢。
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貨櫃航商萬海 (2615-TW) 召開法說會時指出,由於以哈戰火持續,紅海危機未見解除跡象,預料接下來將簽訂的美國線長約,價格有望較去年同期有 20-30% 的增幅空間。萬海總經理謝福隆表示,近幾個月海運運價回檔,主要是因需求減緩,不過,紅海危機持續,造成船舶供應仍吃緊,目前觀察到,客戶可接受長約運價較去年平均調升約 20-30%。
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上海航交所今 (21) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI),由於處傳統淡季,SCFI 較上周續跌 26.59 點至 1292.75 點,跌幅 2%,呈現連 10 周下跌,四大航線運價均走跌,貨攬業者表示,美西運價已近成本價,而本周看到 SCFI 跌幅收斂,美國線頗有見低築底跡象。
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貨櫃航商長榮 (2603-TW) 今 (13) 日公布去年財報,全年合併營收 4635.68 億元,年增 67.53%,稅後純益 1394.53 億元,年增 294.64%,每股純益(EPS)64.87 元創歷史次高,董事會也決議,每股擬配發現金股利 32.5 元,配息率達 50%,以今日收盤價 230.5 元計算,現金殖利率高達 14%。
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外電報導葉門胡塞組織宣布將再對經過紅海的以色列相關船舶攻擊,紅海危機不僅無解,甚至再度升溫,貨櫃航商陽明 (2609-TW) 傳出,開國內海運業漲價第一槍,平均漲幅上看 6 成,貨攬業者證實、並看好這次漲成功的機率大。市場傳出,陽明發通知予客戶,4 月 1 日調漲遠東 - 北美線運價,每 40 呎櫃漲 2000 美元,4 月 15 日也力拚再漲 2000 美元,以目前運價計算,漲幅上看 6 成。