記憶體晶片
歐亞股
SK海力士正在推進一項方案，計劃斥資數十兆韓元在日本東北部宮城縣興建記憶體晶片廠，韓國半導體企業在日本大規模投資設立本地生產基地，尚屬首例。據《Investing.com》周四（20日）引述《韓民族日報》報導，一位商界知情人士透露：「SK集團會長崔泰源近期已親自視察該地區。
國際政經
摩根士丹利(下稱大摩)週三(19日)最新報告示警，DDR4與SLC NAND等成熟記憶體晶片供給緊繃將延續至2026年下半年，價格漲勢不僅未歇，還將加速。大摩預估，DDR4等成熟DRAM今年第三季將季增約50%、第四季再漲10%，SLC NAND漲勢更猛，第三、四季每季皆看漲50%，NOR Flash第四季起也受工控、車用、邊緣AI與AI伺服器需求托底。
國際政經
一場由AI基礎建設主導的全球航空貨運新周期，正在悄然替換過去三年靠跨境電商撐起的增長邏輯，價值數十萬美元一台的AI伺服器、GPU模組、HBM與資料中心機架，正以「不計成本」的節奏湧向空運艙位，從亞洲半導體走廊直送北美雲端巨頭的機房。根據國際航空運輸協會(IATA)最新統計，2025年AI相關商品僅佔全球空運貨量的7%，卻貢獻高達53.5%的空運貨值；「小體積、高貨值、強時效」的結構反差，讓航空貨運首次成為窺探AI產業景氣的即時晴雨表。
歐亞股
南韓記憶體雙雄三星電子與SK海力士近期遭多家本土券商下修目標價，市場對「記憶體晶片週期是否已過頂」判斷出現明顯分歧。未來證券以「週期頂峰可能早於預期」為由，將三星股價目標價從39萬韓元砍至35萬，未來資產證券亦從55萬降至37萬，信韓投資從59萬降至45萬，三星證券從50萬降至40萬，唯獨KB證券堅持「供給短缺至少再持續3年」，維持60萬韓元目標價不動。
歐亞股
A股MCU龍頭中微半導周(16)日晚間交出今年上半年成績單，營收7.26億元(人民幣，下同)，年增44.01%，歸母淨利潤1.72億元，年增98.48%；扣非淨利更年增逾109%。單季來看，今年首季淨利0.51億元，Q2躍升至1.21億元，季增約134%，加權ROE由去年同期2.85%升至5.26%，經營現金流1.93億元、年增27.87%。
歐亞股
SK 海力士計劃重啟中國大連第二工廠建設，將當地 NAND 快閃記憶體產能擴大約 50%，這是 SK 海力士在人工智慧（AI）資料中心需求驅動下加速布局企業級記憶體市場的舉措。半導體行業消息人士 11 日（周二）透露，SK 海力士旗下 NAND 子公司 Solidigm 上半年已重新啟動大連第二工廠的投資與建設工作。
美股雷達
蘋果 (AAPL-US) 正在 iPhone、MacBook 等產品線中測試長鑫存儲（CXMT）的記憶體晶片，以緩解人工智慧（AI）熱潮引發的記憶體短缺問題。據《華爾街日報》9 日（周日）報導，知情人士透露，蘋果已與中國最大晶片製造商長鑫存儲就零件供應展開初步洽談，目標是在中國銷售的部分裝置中使用這些晶片。
美股雷達
據《彭博》30 日（周四）報導，多名美國參議員在致蘋果 (AAPL-US) 執行長庫克的聯名信中表示，蘋果不應在產品中使用長鑫科技 (688825-CN) 和長江存儲生產的記憶體晶片，即便相關產品僅在中國市場銷售。他們強調，長鑫科技和長江存儲已被列入美國國防部最近更新的「中國軍事企業清單」。
歐亞股
三星電子 2026 年第二季創下史上盈利能力最強單季，具體來看：營收 171.5 兆韓元，較去年同期大增 130%；營業利潤激增至 89.49 兆韓元，大幅增長 1,813.8%；營業利潤率高達 52.2%；淨利潤 71.62 兆韓元，淨利潤率 41.8%；每股收益 10,849 韓元，較一年前的 737 韓元實現跨越式躍升；從上半年累計數據看，前兩個季度合併營收達 305.37 兆韓元，營業利潤 146.73 兆韓元，分別較去年同期激增 98.7% 和 1191.5%。
大陸政經
近期受全球記憶體晶片等半導體元器件成本上漲影響，中國智慧手機市場出現一輪價格調整。當前正值暑期消費旺季，深圳各手機門市客流顯著上升。據《中國經濟網》23 日（周四）報導，在中國各大線下手機賣場走訪發現，主流廠商旗下多款新機及在售機型價格上調，漲幅普遍在人民幣 300 元至 1,000 元不等，部分高階機型的漲幅甚至突破千元。
大陸政經
據《科創板日報》19 日（周日）報導，由人工智慧（AI）需求引爆的記憶體晶片漲價潮持續蔓延，正傳導至華強北這一中國消費電子流通樞紐。「電腦（受）影響最大，之前（人民幣）300 元的記憶體，現在要賣 1,000 元，這個漲幅我們了十幾年都沒見過。
A股港股
高盛近日發布題為《投資策略：做多中國 AI 價值鏈》的研究報告，指出中國 AI 產業已正式進入全球投資視野。高盛分析師 Louis Mille 認為，在國家大規模支持、全球需求激增以及結構性資本輪動的結合下，中國 AI 已成為當今科技領域最引人注目的增長故事之一。
美股雷達
瑞銀 (UBS) 分析，馬斯克正準備投入數千億美元實現晶片製造願景，此舉可能使半導體設備市場的某一個次領域規模翻倍。瑞銀分析師 Tim Arcuri 周二 (7 日) 在報告中指出，SpaceX 旗下聚焦人工智慧 (AI) 的業務部門，預料將在未來五年投入約 1.1 兆美元資本支出。
大陸政經
記憶體晶片漲價帶來的影響，已從上游供應鏈全面蔓延至消費終端，在中國杭州百腦匯電腦城，普通消費者正面臨記憶體、硬碟漲價凶猛。有經銷商稱，記憶體和固態硬碟漲得凶，現在有點慌，不會囤太多。部分固態硬碟與記憶體的價格翻倍，1TB 固態硬碟價格從人民幣 500 元漲至 1,000 元（新台幣 4,718 元）左右，PS5 專用 8TB 固態硬碟的售價接近 2 萬元，可買三台 PS5 Pro 主機。
科技
日本記憶體晶片大廠鎧俠（KIOXIA）宣布，其第 10 代 BiCS FLASH 3D NAND 快閃記憶體技術（以下簡稱 BiCS10）已開始向客戶交付樣品。首款送樣的晶片為 1Tb（Terabit）三層單元（TLC）顆粒，由位於日本岩手縣的北上工廠第二期（Fab2）負責生產，並預計於 2027 年實現全面量產。
美股雷達
記憶體晶片瘋狂漲價的離譜狀況，又迎來新詮釋。NAND 大廠閃迪（SanDisk）(SNDK-US) 17 日（周三）推出一款獲 Sony 官方授權的 SSD 配件，用於擴展遊戲主機 PlayStation 5 的儲存空間。這條消息迅速引發熱議，因為這個配件的定價已經遠遠超過使用這款配件的主機。
美股雷達
美國應用材料公司週一 (15 日) 發佈兩款針對先進半導體製造的新系統，旨在解決高深寬比 3D 結構中精密加工的核心難題，進一步推動邏輯晶片與記憶體晶片的製程延伸。在 AI 算力需求持續擴張的背景下，全球半導體業加速向全環繞柵極 (GAA) 晶體管及高層數 3D NAND 等架構演進。
美股雷達
瑞銀 (UBS) 析師 Timothy Arcuri 周二 (9 日) 發布報告指出，隨著美光、三星與 SK 海力士等記憶體大廠啟用新晶圓廠，全球半導體設備市場正邁入「超級周期早期階段」，預估至 2028 年相關營收規模將上看 2500 億美元。
美股雷達
晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 執行長黃仁勳 7 日（周日）表示：「今年我們與 SK 海力士合作取得非常大的成果，現在我們正為下半年乃至明年非常龐大的業務規模做準備。我們推出了 Vera CPU，這是一款革命性處理器，也將使用 SK 海力士的 DRAM 晶片。
國際政經
在席捲全球的記憶體晶片熱潮中，韓國記憶體晶片雙雄 SK 海力士和三星無疑站在這波上行周期的核心位置。這兩家公司的員工也吃盡行業紅利，身家隨之暴漲，天價獎金引發社會熱議。據韓國當地媒體報導，財富驟增的韓國晶片從業者眼下正瘋狂搶購豪華跑車。至少有一家豪車經銷商反映，前來選購高檔跑車的三星電子與 SK 海力士員工人數大幅增加。